Med tillägget Faktura Autopilot kan du skapa scheman som genererar fakturor automatiskt. Den här artikeln förklarar hur du kan skapa veckoscheman med specifika faktureringsperioder som slutar på vissa dagar.
Nedan hittar du ett exempel på ett fakturaschema med autopilot som genererar veckofakturor varje lördag och täcker en faktureringsperiod från söndag till lördag.
Exempel
En veckofaktura som skickas på lördagar för föregående vecka för alla kommande individuella lektioner.
Schemainställningar
Schematitel – Om du planerar att lägga till ett antal scheman, välj en titel som gör det enkelt att hitta schemat om du vill göra några justeringar i framtiden.
Schema börjar/slutar – Detta kan ställas in långt in i framtiden – standardinställningen är ett år.
Fakturor upprepas - Veckovis, varannan vecka på lördagar.
Tidsplanering - Generera fakturor i slutet av fakturaperioden (detta gör att du kan lägga till föregående veckors lektioner och fakturera efter att de har ägt rum).
Offset - Generera fakturor 0 dagar före periodens start.
OBS: När du skapar ett veckovis fakturaschema för autopiloten avgör den dag du väljer för inställningarna "Fakturaupprepning" om det är den första dagen (början) eller sista dagen (slutet) i fakturaperioden.
När du har skapat fakturaschemat för autopiloten kan du se de datum då fakturor genereras och skickas. Följ stegen nedan för att göra detta:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturascheman för autopilot".
Klicka på ikonen "Visa" i relevant rad.
En sida visas med en sammanfattning av dina inställningar samt schemat i avsnittet "Kommande fakturadatum".
Fakturadatum – Det datum som ska visas på fakturan.
Skapandedatum - Datumet då fakturor genereras
Fakturaperiod - Datumintervallet som kommer att användas för att hämta lektioner från kalendern till varje faktura.
Status - När fakturor har skapats uppdateras statusen till "Slutförd"