Med Teachworks kan du skapa fakturor i bulk med hjälp av funktionen "Skapa flera fakturor".
Skapa flera fakturor
För att skapa flera fakturor samtidigt kan du följa stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Skapa flera fakturor".
I fältet "Kunder" väljer du de kunder som du vill generera fakturor för.
Du kan lägga till avgifter, paket eller lektioner till alla genererade fakturor med hjälp av valmenyn under fakturaposter på fakturan.
Lägg till avgift – För att lägga till en avgift, välj alternativet "Lägg till avgift" och klicka på knappen "Kör". Ange avgiftsuppgifterna. Fakturasumman beräknas automatiskt när du anger avgiftsuppgifterna.
Lägg till paket – För att lägga till ett paket, välj alternativet "Lägg till paket" och klicka på knappen "Gå". Välj tjänstetyp för paketet, ange en beskrivning, antal timmar och timpris.
Lektioner efter datum – För att lägga till lektioner, välj alternativet "Lägg till lektioner" och ange sedan start- och slutdatum för vilka lektionerna ska hämtas. När du skapar fakturan till kunderna kommer alla ofakturerade lektioner inom det datumintervallet att läggas till på deras fakturor.
Under avsnittet "Totaler" kan du välja bland en rad alternativ som kan tillämpas på alla fakturor som skapas. Du kan välja mellan följande:
Hoppa över om tomt – När detta är aktiverat hoppar det över att skapa fakturor utan transaktioner.
Hoppa över om summan är noll – När detta är aktiverat hoppar det över att skapa fakturor där summan är 0 kr.
Skicka faktura via e-post – När detta är aktiverat skickas fakturorna automatiskt till dina kunder om de skapas som "Godkända".
Om du inte vill att fakturan ska vara tillgänglig för kunden direkt, klicka på knappen "Spara". Annars klickar du på knappen "Godkänn".
OBS: Tiderna för lektioner som läggs till på fakturor visas i den tidszon som är inställd på kundens profil.
Behöver du mer hjälp? Se en video här .