För att skapa en faktura i Teachworks kan du följa stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Skapa enskild faktura".
I fältet "Kund" väljer du den kund du vill skapa en faktura för.
Du kan lägga till avgifter, paket eller lektioner på fakturan med hjälp av valmenyn under fakturaposter.
Lägg till avgift – För att lägga till en avgift, välj alternativet "Lägg till avgift" och klicka på knappen "Kör". Ange avgiftsuppgifterna. Fakturasumman beräknas automatiskt när du anger avgiftsuppgifterna.
Lägg till paket – För att lägga till ett paket, välj alternativet "Lägg till paket" och klicka på knappen "Gå". Välj tjänstetyp för paketet, ange en beskrivning, antal timmar och timpris.
Lektioner efter datum – För att lägga till lektioner, välj alternativet "Lägg till lektioner" och ange sedan start- och slutdatum för vilka lektionerna ska hämtas. När du skapar fakturan till kunderna kommer alla ofakturerade lektioner inom det datumintervallet att läggas till på deras fakturor.
Om du inte vill att fakturan ska vara tillgänglig för kunden direkt, klicka på knappen "Spara". Annars klickar du på knappen "Godkänn".
OBS: Lektionstiderna som läggs till på fakturor visas i den tidszon som är inställd på kundens profil.
Med Teachworks kan du också skapa flera fakturor samtidigt eller automatisera fakturering med vårt tillägg Invoice Autopilot .
Behöver du mer hjälp? Se en video här