Om du byter till Teachworks från ett annat system kan du behöva ställa in startsaldon för dina klienter i Teachworks. Du kan ställa in startsaldon för dina klienter med hjälp av ett av följande alternativ:

Om en kund är skyldig pengar till ditt företag måste du skapa en faktura för att lägga till det skyldiga beloppet till deras saldo i Teachworks. Du hittar instruktionerna för att skapa en faktura här: Skapa en enskild faktura.

När du genererar fakturan använder du alternativet "Lägg till avgift" och anger en avgift för det belopp som ska betalas. I fältet "Beskrivning" kan du lägga till en anteckning som anger att detta är ett startsaldo, eller så kan du ange de specifika lektioner eller fakturor från ditt tidigare faktureringssystem som avgiften avser.

När avgifterna har lagts till på fakturan och du har kontrollerat att allt är korrekt, klicka på knappen "Godkänn" för att skapa fakturan och lägga till den i kundens saldo. Om du kommer att fakturera kunden för ytterligare transaktioner vid ett senare tillfälle kan du klicka på knappen "Spara" för att spara fakturan tills du lägger till de ytterligare avgifterna.

Om en kund har ett kreditsaldo måste du skapa en kreditfaktura för deras saldo. Du hittar instruktioner för att skapa en kreditfaktura i den här artikeln: Skapa en kreditfaktura .

När du genererar kreditnotan, använd alternativet "Lägg till debitering" och ange det kreditbelopp som ska överföras. Du kan använda fältet "Beskrivning" för att lägga till en anteckning som anger detaljer om kreditnotan. När debiteringen/debiteringarna har lagts till kreditnotan och du har kontrollerat att allt är korrekt, klicka på knappen "Godkänn" för att skapa kreditnotan.

När du genererar en faktura för klienten kan du allokera denna kreditnota till fakturan och sedan minskas fakturasaldot med kreditnotans belopp (se Allokera kredit eller oallokerade betalningar till en faktura ).