Paketmetoden låter dig fakturera en klient för ett visst antal timmar eller lektioner innan lektionerna har schemalagts. Eftersom lektionerna schemaläggs med klienten minskas deras paketsaldo. När du använder paketmetoden måste fakturering genereras per paket och inte per lektion.
Fakturering för enskilda lektioner låter dig schemalägga och fakturera din klient för dessa lektioner. Vid fakturering per lektion genererar fakturan en lista över alla lektioner som är schemalagda för eleven inom den valda tidsperioden.
När du bestämmer dig för att fakturera antingen per paket eller individuella lektioner är det viktigt att förstå dina faktureringspreferenser. För att generera ett paketsaldo på elevens profil och paketsaldotabellen som ska användas över tid kan du välja mellan två paketinställningar:
Skapa paketsaldon efter att fakturan för paketet har fakturerats och godkänts.
Skapa paketsaldon efter att fakturan har betalats.
Om den period som studenten kan använda paketsaldot är obestämd kan det vara enklare att välja paketfakturering, eftersom de kan köpas och användas under en obestämd tidsperiod.
Om du föredrar att fakturera i slutet av månaden kan fakturering per lektion fungera bättre eftersom en lista över alla lektioner för den perioden kommer att inkluderas på fakturan som genereras i slutet av månaden.
Använda båda metoderna
Om ett paket skapas och det finns enskilda lektioner som använder samma tjänst som paketet, kommer dessa lektioner automatiskt att inkluderas i paketsaldot. Detta kan leda till oavsiktlig användning av paketkrediter och störa den avsedda spårningen av lektionsavgifter.
För att exkludera specifika lektioner från ett paketsaldo efter att det har inträffat, följ dessa steg:
Arkivera paketet: Identifiera det paket som innehåller oönskade lektioner i sitt saldo.
Ange ett relevant arkiveringsdatum: När du arkiverar paketet , ställ in arkiveringsdatumet till en dag före paketets fakturadatum eller före datumet för eventuella lektioner som du inte vill inkludera. Detta säkerställer att lektioner som äger rum på eller efter detta datum exkluderas från paketsaldot.
Om du fakturerar dina kunder för paket men ibland har enskilda lektioner utanför ett paket, kan du använda funktionen Kostnadsåsidosättning för att åsidosätta kundens faktureringsmetod när du schemalägger lektionen.
Bästa praxis för att förhindra oavsiktliga inkluderingar
För att undvika dessa problem i framtiden, överväg att skapa separata tjänster för paket och individuella lektioner. Genom att göra detta kan du tydligt skilja mellan lektionerna under varje kategori och säkerställa att endast de avsedda tjänsterna räknas mot paketsaldon.