Följande är en översikt över de posttyper som synkroniseras från Teachworks till QuickBooks:
Kunder
Nya poster – Om en post inte har synkroniserats med QuickBooks söker Teachworks i ditt QuickBooks-konto efter en befintlig kund med samma förnamn och efternamn. Om en matchande post hittas uppdateras den med kontaktuppgifterna i ditt Teachworks-konto, annars skapas en ny kund.
Uppdatera poster – Om en post redan har synkroniserats med QuickBooks kommer den att uppdateras med eventuella ändringar som gjorts i kundens profil i Teachworks.
OBS: Att ändra en kunds status i Teachworks till Inaktiv kommer inte att ändra kundens status i QBO.
Borttagning – Om en kund som har synkroniserats med QuickBooks senare tas bort i Teachworks, kommer den posten att ställas in som inaktiv i QuickBooks.
Namn måste innehålla minst ett tecken och får inte innehålla tabbtecken, nyradstecken eller ':'
Teachworks synkroniserar alla kunder med statusen "Aktiv" eller kunder med en annan status än "Aktiv" om kunden har osynkroniserade fakturor.
OBS! Om du ansluter flera Teachworks-konton till ett enda QuickBooks Online-konto, är logiken och reglerna som tillämpas för att synkronisera poster annorlunda än om du synkroniserade till ett enda Teachwork. För mer information, se den här artikeln: Synkronisera flera Teachworks-konton till ett QuickBooks-konto .
Tjänster
Tjänster läggs till i ditt QuickBooks-konto som serviceartiklar.
Nya poster – Om en post inte har synkroniserats med QuickBooks kontrollerar Teachworks först om ett objekt finns i QuickBooks med samma namn och uppdaterar detta om ett hittas. Annars skapas ett nytt serviceobjekt i QuickBooks.
Uppdatera poster – Om en post redan har synkroniserats med QuickBooks kommer alla namnändringar i Teachworks att uppdateras i QuickBooks.
Radering - Tjänster som raderas i Teachworks raderas inte i QuickBooks. Om du vill radera dem i QuickBooks måste du göra detta manuellt.
Tjänsttitlar måste vara högst 100 tecken långa, innehålla minst ett tecken och får inte innehålla tabb, nyrad eller ':'.
Lektioner som ingår i fakturor som du synkroniserar med QuickBooks är kopplade till den tjänst som anges för lektionen.
Försäljningskontot för tjänsterna i QuickBooks är inställt på det försäljningskonto som du anger på sidan Synkroniseringsinställningar i Teachworks.
Fakturor
Endast fakturor med statusen "Godkänd" eller "Betald" synkroniseras.
Nya poster – Om en post inte har synkroniserats med QuickBooks kontrollerar Teachworks först om det finns en faktura med samma nummer i QuickBooks som skapades efter fakturan i Teachworks . Om en faktura hittas uppdateras posten med fakturans information i QuickBooks. Om ingen faktura har samma nummer skapas en ny faktura.
OBS! Ställ in dina fakturanummer i Teachworks så att de börjar med numret efter den senaste fakturan som du skapade i QuickBooks.
Uppdatera poster - Om en faktura ändras i Teachworks kommer motsvarande faktura i QuickBooks att uppdateras med ändringarna efter synkronisering.
Raderade och ogiltigförklarade fakturor – Fakturor som raderats eller ogiltigförklarats i Teachworks måste ogiltigförklaras manuellt i QuickBooks.
Viktiga anmärkningar om moms på fakturor:
Kreditanteckningar
Reglerna för fakturor som anges ovan gäller även för kreditnotor.
Kreditnotor skapas i QuickBooks som kreditnotor.
Kreditnotor som har allokerats till fakturor allokeras inte automatiskt när de synkroniseras med QuickBooks – allokering måste göras i QuickBooks.
Betalningar
En ny betalning som skapas i Teachworks skapar en ny betalning i QuickBooks med matchande uppgifter.
Betalningar allokeras inte till fakturor när de synkroniseras med QuickBooks – allokering måste göras i QuickBooks.
Betalningar som raderas i Teachworks efter att ha synkroniserats med QuickBooks måste raderas manuellt i QuickBooks.