Tillägget för tredjepartsfakturering är ett Pro-tillägg som inkluderar en 3-veckors gratis provperiod och är utformat för att hjälpa dig spara tid och effektivisera faktureringsprocesser.
Det låter dig skapa dedikerade profiler för byråer, organisationer eller sponsorer som sedan kan göra betalningar för familjer eller oberoende studenters räkning. Kostnaden för att använda tillägget för tredjepartsfakturering efter den 3 veckor långa provperioden är 5 USD/månad.
Aktivera tillägget
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Fakturering från tredje part".
Slå på reglaget för att aktivera tillägget.
Användande
Efter att tillägget har aktiverats blir en ny tabell över tredjepartsbetalare tillgänglig och du kan se den genom att klicka på "Studenter" och sedan klicka på "Tredjepartsbetalare".
Skapa tredjepartsbetalare
Du kan skapa profiler för byråer, organisationer eller sponsorer genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Studenter" och sedan på "Tredjepartsbetalare".
Klicka på knappen "Lägg till ny" på höger sida.
Lägg till namnet på organisationen eller myndigheten i fältet "Allmänt namn".
Ange uppgifterna om personen från organisationen eller myndigheten som kommer att använda kontot.
Aktivera ett användarkonto (valfritt).
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
OBS: Om du aktiverar ett användarkonto för en tredjepartsbetalarprofil kan de logga in på Teachworks. De kan dock bara se de fakturor och betalningar de har gjort. De kan också lägga till sin egen kreditkortsinformation om du använder Stripe-integrationen .
Tilldela en tredjepartsbetalare till en familj eller oberoende student
Du kan lägga till och koppla en familj eller oberoende student till en tredjepartsbetalare genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Studenter" och sedan på "Familjer" (för familjer) eller "Studenter" (för oberoende studenter).
Redigera familjens eller den oberoende elevens profil genom att klicka på knappen "Redigera".
Klicka på fliken "Fakturering".
Scrolla ner till fältet "Uppgifter om tredjepartsbetalare".
I fältet "Tredjepartsbetalare" väljer du byrå, organisation eller sponsor.
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
Visa associerade familjer och/eller oberoende elever
Du kan se en tredjepartsbetalares profil för att se en lista över alla familjemedlemmar eller oberoende studenter som är kopplade till dem genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Studenter" och sedan på "Tredjepartsbetalare".
Visa tredjepartsbetalarens profil genom att klicka på fälten "Förnamn" eller "Efternamn".
Klicka på länken "Associerade kunder" högst upp.
Fakturering av en tredjepartsbetalare
När du skapar fakturor för dina kunder följer du samma process som beskrivs i dessa artiklar: Skapa en enskild faktura , Skapa flera fakturor och Tillägget Fakturaautopilot .
Du väljer en kund som vanligt, men om de har en tredjepartsbetalare tilldelad kommer den skapade fakturan att faktureras till tredjepartsbetalaren.
Skapa enskilda fakturor – När du väljer en kund som är kopplad till en tredjepartsbetalare ser du ett meddelande som anger tredjepartsbetalaren, som visas på bilden nedan:
Skapa flera fakturor och fakturascheman med autopilot – Det kommer inte att markeras något meddelande när du väljer en eller flera kunder när du skapar fakturor i bulk eller när du lägger till dem i ett fakturaschema med autopilot, men när fakturan skapas kommer den att faktureras till tredjepartsbetalaren om en sådan har tilldelats kunden.
Så snart fakturan/fakturorna har skapats kommer de att tilldelas tredjepartsbetalaren och du kan se detta i fältet "Kund" i fakturatabellen. Den ursprungliga kundens namn kommer fortfarande att vara kopplat till fakturan när den visas, högst upp på fakturan, som visas nedan:
