Zapier är ett program för automatisering av uppgifter som låter dig enkelt ansluta ditt Teachworks-konto till över 6000 applikationer. Några exempel på applikationer som du kan ansluta ditt Teachworks-konto till är PayPal, Square, Zoho, SalesForce och JotForm. Vanliga användningsområden inkluderar redovisningsintegrationer (t.ex. att ansluta till Xero för att automatisera fakturering), CRM-integrationer för att förbättra kundhanteringen och automatisering av aviseringar som påminnelser, e-postmeddelanden eller SMS kopplade till händelser i Teachworks.
Krav
Zapier-integrationen kräver åtkomst till Teachworks API, vilket endast är tillgängligt i planerna "Growth" och "Premium". Du hittar mer information om våra priser här: Teachworks-priser .
Aktivera API:et
Teachworks API måste aktiveras i ditt Teachworks-konto innan du kan aktivera Zapier-integrationen. API:et kan aktiveras genom att följa dessa steg:
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Teachworks API".
Växla reglaget till "På" för att aktivera API:et.
Klicka på knappen "Generera API-token".
Du kommer att använda den här nyckeln för att komma åt ditt konto via API:et. Skydda nyckeln som ett lösenord och inkludera den inte på några offentliga webbsidor (den ska endast användas på serversidan för offentliga webbsidor).
Aktivera Zapier-integrationen
Nu när API:et är aktiverat kan du aktivera Zapier-integrationen genom att följa dessa steg:
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och skriv in "Zapier".
Slå på reglaget för att aktivera integrationen.
Klicka på "Instruktioner" och följ sedan instruktionerna som anges för att registrera dig för Zapier i steg 1.
I steg 2 klickar du på länken "Teachworks on Zapier" för att omdirigeras till Zapier.com och ansluta till Zapier.
Efter att du klickat på länken "Teachworks på Zapier" kommer du att omdirigeras till en sida som inbjuder dig att använda Teachworks på Zapier. Scrolla ner på sidan och klicka på knappen "Acceptera inbjudan och skapa en Zap".
Bygga din första Zap
En Zap är den koppling du bygger mellan applikationer för att automatisera ditt arbetsflöde. Du hittar en mer ingående förklaring av Zaps (och annan Zapier-terminologi) här: Vad är Zapier? Du kan börja bygga din första Zap genom att följa dessa steg:
Logga in på ditt Zapier-konto och klicka på knappen "Skapa en Zap!".
Namnge Zap högst upp i formuläret.
I sökfältet "Sök appar" börjar du skriva Teachworks och väljer appen "Teachworks".
Välj en utlösare i rullgardinsmenyn "Välj händelseutlösare".
Klicka på "Fortsätt".
I avsnittet "Välj konto" klickar du på knappen "Logga in på Teachworks" och slutför stegen för att ange din API-nyckel i Zapier.
Beroende på utlösaren kan du behöva ange ytterligare information. Om du till exempel valde utlösaren "Ny faktura" måste du ange vilken status du vill använda för de nya fakturorna.
När du är klar med triggerkonfigurationen kan du välja en "Åtgärd". Det här är vad Zapier gör när triggern du konfigurerar utlöses. Du kan välja en av de inbyggda apparna, som e-post eller SMS (textmeddelande), eller hitta en annan app att ansluta till, till exempel JotForm.
OBS! Teachworks-appen använder polling-metoden för utlösare. Polling kontrollerar bara en enda sida för nya poster (max 100 poster). Om du vill gå över 100 poster måste du använda Teachworks API direkt, annars kommer resten inte att registreras. Du är nu redo att slutföra byggandet av din Zap med vilken applikation du än väljer.
Du kanske vill besöka Zapiers kunskapsbas för mer information om hur du konfigurerar Zaps i ditt konto. Du kan också se några av våra blogginlägg nedan för hjälp med att skapa Zaps: