Med tillägget Kundfaktureringsgrupper kan du skapa kundgrupper som kan läggas till på en faktura samtidigt.
Aktivera kundfaktureringsgrupper
Följ dessa steg för att aktivera kundfaktureringsgrupper:
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Kundfaktureringsgrupper".
Slå på reglaget för att aktivera tillägget.
Skapa kundfaktureringsgrupper
När tillägget är aktiverat kan du skapa kundfaktureringsgrupper genom att följa stegen nedan:
Klicka på länken "Hantera grupper".
Klicka på knappen "Lägg till faktureringsgrupp".
Ange ett namn för gruppen i fältet "Gruppnamn".
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
Lägga till kunder i en kundfaktureringsgrupp
Kunder kan bara läggas till i en enda kundfaktureringsgrupp. För att lägga till en kund i en kundfaktureringsgrupp kan du följa stegen nedan:
Klicka på "Studenter" och sedan på "Familjer" eller "Studenter" (för oberoende studenter).
Klicka på ikonen "Redigera" för att redigera kundens eller den oberoende studentens profil.
Gå till avsnittet "Fakturering".
Använd rullgardinsmenyn "Faktureringsgrupp" för att välja kundens faktureringsgrupp.
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
Använda kundfaktureringsgrupper vid fakturering
Alternativet att lägga till en kundfaktureringsgrupp till en faktura är tillgängligt när du skapar ett fakturaschema för autopilot eller använder sidan " Skapa flera fakturor ". För att lägga till en faktureringsgrupp till en faktura, följ dessa steg:
Klicka på länken "Lägg till kunder från faktureringsgrupp" under fältet "Kunder".
Använd rullgardinsmenyn som visas, välj den kundfaktureringsgrupp du vill skapa fakturor för och klicka på "Lägg till".
Kunderna i kundfaktureringsgruppen läggs till i fältet "Kunder" och resten av fakturan kan skapas som vanligt.