Om du säljer paket med lektioner eller timmar spårar Teachworks automatiskt användningen via tabellen Paketsaldon. Detta hjälper dig att identifiera när en klient behöver "fylla på" eller när de har överschemalagt sina tillgängliga krediter.
Så här visar du paketsaldon
För att se en sammanfattning av alla klientpaket, följ stegen nedan:
Klicka på Fakturering och sedan på Paketsaldo.
Den här tabellen visar följande data för varje klient:
Köpt: Totalt antal lektioner/timmar som köpts.
Schemalagd: Totalt antal lektioner/timmar som för närvarande finns i kalendern (tidigare och framtida).
Ej schemalagd: Totalt antal återstående lektioner/timmar som ännu inte har lagts till i kalendern.
Använd: Totalt antal lektioner markerade som "Närvaro vid" eller "Missad".
Outnyttjat: Återstående antal lektioner/timmar som fortfarande är tillgängliga.
Överschemalagd: Lektioner/timmar schemalagda utöver vad som köpts (markerat med rött ).
OBS! Du hittar detaljerade instruktioner för att skapa ett paket i den här artikeln: Skapa ett paket
Hur paket dras av
För att kunna spåra saldon korrekt måste tjänsten som används på kundens paketfaktura matcha tjänsten för deras lektioner.
Automatiska saldon: När en paketfaktura är "Godkänd" (eller "Betald", beroende på dina inställningar) läggs enheterna till i saldot.
Reduktion: Allt eftersom lektioner med matchande tjänst läggs till och slutförs i kalendern uppdateras saldona för "Ej schemalagda" och "Oanvända" automatiskt.
Arkivering: Om ett nytt paket reduceras med mycket gamla lektioner kan du använda funktionen "Arkivera paket" för att ange ett slutdatum.
Paketinställningar (endast administratör)
Du kan anpassa ett antal inställningar för paket, till exempel hur saldon beräknas eller när de är tillgängliga, genom att följa stegen nedan:
Klicka på Konto och sedan på Kontoinställningar.
Klicka på fliken "Ekonomi och drift".
Scrolla ner till avsnittet "Paketinställningar".
Miljö | Alternativ | Resultat |
Paketenheter | Lektioner eller timmar | Definierar om en 2-timmarslektion räknas som "1 lektion" eller "2 timmar". |
Spåra paket efter | Familj eller student | Definierar om syskon delar en enda pool av timmar eller har sina egna. |
Räkna missade lektioner som "använda" | Aktiverad/Inaktiverad | Definierar om "Missade" lektioner ska dras av från saldot. |
Paket tillgängliga när fakturan är | Godkänd eller betald | Definierar om klienten får sina timmar omedelbart eller först efter betalning. |
Tidsbesparare och automatisering
Tillägg för paketsaldoaviseringar: Skickar automatiskt e-post till administratören eller klienten när deras saldo sjunker under ett visst belopp.
Tillägg för köp av paket: Gör det möjligt för dina kunder att själva köpa paket via en länk som kan inkluderas i e-postmeddelandet med aviseringen om lågt paketsaldo.
Tillägg för paketvalidering: Förhindrar att lärare schemalägger lektioner om eleven har nollsaldo.