När nya kunder registrerar sig eller bokar en lektion via webbplatsbokningspluginet söker Teachworks automatiskt efter befintliga konton. Om en exakt matchning inte hittas skapas en "Väntande"-profil.
För att rensa en väntande profil har du två alternativ beroende på om klienten är helt ny eller redan i ditt system:
Metod 1: Aktivera profilen – Detta skapar en ny "aktiv" profil.
Metod 2: Sammanfoga profilen – Detta sammanfogar informationen med en befintlig profil.
Du hittar stegen för att använda var och en av dessa metoder nedan:
Metod 1 - Aktivera profilen
Använd den här metoden om den väntande profilen tillhör en helt ny klient som inte har ett befintligt konto i ditt system:
Klicka på "Kalender" och sedan på "Lektionsbokningar".
Klicka på knappen "Väntar" bredvid den klient du vill aktivera.
I popup-fönstret väljer du "Aktivera utan sammanslagning" i fältet "Välj kundåtgärd".
Klicka på "Skicka" för att aktivera klienten och skapa en ny profil.
TIPS: Om du har widgeten Lektionsbokningar aktiv på din instrumentpanel kan du helt kringgå navigeringsmenyerna. Klicka bara på knappen "Kund väntar" direkt från din instrumentpanelswidget för att omedelbart utlösa popup-fönstret för beslut och välja din åtgärd.
Metod 2 - Sammanfoga profilen
Använd den här metoden om den väntande profilen tillhör en befintlig klient, men ingen matchning hittades (t.ex.: De använde en annan stavning av sitt namn, som "Jon" istället för "Jonathan"):
Klicka på "Kalender" och sedan på "Lektionsbokningar".
Klicka på knappen "Väntar" bredvid den klient du vill sammanfoga.
I popup-fönstret väljer du "Sammanfoga med befintlig kund" eller "Sammanfoga med befintlig understudent" i fältet "Välj kundåtgärd".
Klicka på "Skicka" för att sammanfoga profilen med en befintlig kund- eller understudentprofil.
