Debiterar ni kreditkort för era kunders räkning ? Ni kan nu effektivisera processen genom att använda funktionen för massfakturabetalningar.
Aktivera tillägget
Du kan aktivera funktionen för bulkfakturabetalningar i Stripe-integrationen.
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Stripe".
Klicka på länken "Inställningar" under Stripe-integrationen.
Se till att växlingsknappen "Hantera och debitera kort för kunders räkning" är aktiverad.
Slå på reglaget för "Sammanställda fakturor" till "På".
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
OBS! Inställningen för massfakturabetalningar är endast tillgänglig om du har inaktiverat tillägget för automatisk fakturabetalning.
Användande
När den här funktionen har aktiverats kan du behandla betalningar för dina kunders fakturor i bulk. Du kan välja de fakturor du vill behandla betalningar för genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".
Klicka på knappen "Mer" längst upp till höger.
Klicka på "Sammanställda fakturor".
Tabellen Betalning av massfakturor visar fakturor som uppfyller följande villkor:
Fakturans status är "Godkänd".
Kunden som fakturan tillhör har ett Stripe-ID kopplat till sin profil.
Fakturans totalbelopp är större än 0,50 USD.
OBS: Funktionen för fakturabetalningar med massfaktura fungerar för alla betalningsmetoder i Teachworks.
Filter
Du kan ange ett datumintervall med hjälp av filterfälten "Datum" högst upp i tabellen. När du öppnar tabellen Massfakturabetalningar kommer dessa filter som standard att vara inställda på aktuell början och slutet av innevarande månad.
Med hjälp av fältet "Sök" i sidofältet till höger kan du söka efter en kund eller faktura inom det valda datumintervallet.
Val av fakturor för betalning
Du kan välja de fakturor du vill behandla betalningar för genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".
Klicka på knappen "Mer" längst upp till höger.
Klicka på "Sammanställda fakturor".
Använd kryssrutorna till vänster i tabellen för att välja de fakturor som ska behandlas för betalning.
"Pil"-knappen längst upp till vänster i tabellen öppnar en rullgardinsmeny som låter dig välja mellan följande alternativ:
Välj Synlig – Detta markerar alla fakturor på den aktuella sidan.
Markera alla – Detta markerar alla fakturor på alla sidor som matchar ditt datum och sökfilter.
Rensa val – Detta tar bort valen för alla fakturor som för närvarande är valda.
Skicka in fakturor för betalning
Efter att du har gjort ett val visas en grön knapp med texten ”Betala valda fakturor” ovanför kryssrutekolumnen. Klicka på knappen för att skicka fakturorna för betalning.
Bearbetning av fakturabetalningar
Fakturor behandlas i stigande nummerordning, så om en kund har mer än en faktura kommer fakturan med det lägre numret att behandlas och betalas före den med det högre numret.
Omedelbart innan en betalning behandlas bekräftar Teachworks att fakturans status är godkänd och att saldot är större än 0,50 USD.
Teachworks ansluter sedan till Stripe med kundens Stripe-ID och hämtar deras kreditkort. Kundens standardkort kommer att debiteras. Om detta kort avvisas och kunden har ytterligare sparade kreditkort, kommer debiteringsförsök att göras för de ytterligare kreditkorten tills en betalning lyckas eller kunden inte har fler sparade kreditkort.
När en betalning lyckas sker följande automatiskt:
Betalningen registreras på ditt Teachworks-konto för klienten,
Betalningen fördelas på den faktura som betalades
Fakturan är markerad som "Betald".
.
Visar resultat av betalningsförsök
Du kan se alla betalningsförsök i tabellen Betalningsförsök, inklusive lyckade och misslyckade betalningar och anledningen till att de misslyckades. Du kan komma åt tabellen genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".
Klicka på knappen "Mer" längst upp till höger.
Klicka på "Sammanställda fakturor".
Klicka på knappen "Försök" på höger sida.
OBS! Resultaten av betalningsförsök sparas under de senaste 12 månaderna, men du kan se äldre betalningsförsök i ditt Stripe-konto.
Meddelanden om misslyckade betalningar
Inga meddelanden skickas till klienten när en betalning misslyckas. Detsamma gäller för att debitera ett enskilt kort för en klients räkning. Om en klient betalar från fakturan och deras betalning avvisas, kommer detta att visas på fakturan.