Om ditt företag verkar över flera filialer centraliserar du administrationen genom att skapa ett huvudkonto. Det förenklar övervakningen av dina befintliga filialer och effektiviserar processen att lansera nya.
Viktiga fördelar med ett huvudkonto
Sömlös kontoväxling: Hoppa direkt mellan olika filialkonton med ett enda klick, vilket eliminerar behovet av att logga ut och in igen med olika inloggningsuppgifter.
Standardiserade installationsmallar: Spara globala konfigurationsstandarder på huvudnivå. När du öppnar en ny filial kan du direkt tillämpa dessa inställningar för att skapa den nya platsen på några sekunder.
Hur man skapar ett huvudkonto
Klicka på "Konto" och sedan på "Kontoinställningar".
Klicka på länken "Skapa huvudkonto" högst upp på sidan.
Fyll i formuläret med inställningarna för ditt huvudkonto.
Skicka in formuläret för att skapa huvudkontot.
Aktivera och komma åt ditt konto
När du har skickat in formuläret skickas ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du angett för huvudkontot.
Öppna e-postmeddelandet och klicka på verifieringslänken för att officiellt aktivera ditt huvudkonto.
Följ den länken för att logga in för första gången.
TIPS: Bokmärk din inloggningsportal
Inloggningssidan för huvudkontot använder en unik URL som skiljer sig från dina vanliga platsportaler. Se till att bokmärka den här inloggningssidan i din webbläsare omedelbart så att du enkelt kan komma åt den i framtiden.
Navigera och använda ditt huvudkonto
När du loggar in på ditt huvudkonto ser du en komplett lista över alla dina anslutna filialer. Från den här tabellen kan du hantera inställningar, skapa nya filialer och smidigt växla mellan konton. Nedan följer några av de åtgärder du kan vidta medan du är inloggad på ditt huvudkonto:
Lägga till nya filialkonton
Du kan lägga till ytterligare filialkonton till ditt huvudkonto genom att följa stegen nedan:
Klicka på alternativet "Lägg till gren" i navigeringsmenyn.
Fyll i registreringsformuläret och skicka in det.
Den nya filialen kommer att visas i din kontolista och ett bekräftelsemejl skickas ut för att slutföra aktiveringen.
TIPS: Om alla dina platser delar samma företagsnamn kan du undvika förvirring genom att tilldela en unik identifierare till fältet Filialnamn på varje plats individuella kontoinställningar.
Konfigurera standardinställningar för grenar
För att spara tid när du skapar framtida platser kan du förkonfigurera standardinställningar som automatiskt gäller för alla nya konton du skapar.
Klicka på "Inställningar".
Klicka på "Standardinställningar för gren".
Fyll i formuläret med dina önskade globala standardinställningar (t.ex. lokaliserade konfigurationer eller faktureringsinställningar).
Klicka på Skicka.
Byta till ett filialkonto
För att hantera en specifik plats kan du direkt växla till den utan att behöva ett separat användarnamn eller lösenord.
Så här byter du: Klicka på knappen "Byt" bredvid valfri plats i din kontolista.
Administratörsåtkomst: Du kommer omedelbart att beviljas fullständiga administratörsrättigheter för den specifika grenen.
Återgå till huvudvyn: När du visar ett filialkonto visas ett meddelandefält under huvudnavigeringsmenyn för att påminna dig om att du är inloggad som huvudadministratör. Klicka bara på knappen i det här fältet för att gå tillbaka till ditt huvudkonto.
Centraliserad rapportering
Huvudkontot samlar in data från hela organisationen, vilket gör det enkelt att genomföra finansiell och operativ revision på övergripande nivå. Genom att klicka på alternativen under fliken Rapporter kan du hämta uppdelnings- och tidsserierapporter på två sätt:
Individuellt: Granska prestandamåtten för en enskild vald filial.
Konsoliderat: Sammanfoga data från alla platser till en enda, omfattande översikt över hela din verksamhet.