Med Teachworks kan du skicka ett e-postmeddelande till kunder om de har en faktura som snart blir förfallen. Dessa påminnelser om förfallodatum skickas samma dag som fakturan förfaller.
OBS: Påminnelser om förfallna fakturor skickas inom dagens första 6 timmar.
Krav
För att påminnelser om förfallna fakturor ska kunna skickas automatiskt måste följande krav vara uppfyllda:
Kunden har en e-postadress på sin profil.
Fakturans status är "Godkänd/Väntar på betalning".
Ett fakturapåminnelsemejl har inte redan skickats.
Fakturadatumet är inte detsamma som "Förfallodatum".
Fakturasumman är större än noll.
Aktivera påminnelser om förfallna fakturor
Klicka på "Konto" och sedan på "Kontoinställningar".
Klicka på fliken "Ekonomi och drift".
Scrolla ner till avsnittet "Systemautomation och e-postmeddelanden".
Ställ in växlingsknappen "Fakturapåminnelse" på "På".
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
Inställningar
Påminnelsen om förfallna fakturor kan anpassas genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Konto" och sedan på "Aviseringsmallar".
Klicka på "Redigera" bredvid alternativet "Fakturapåminnelse" under avsnittet "Faktureringsmeddelanden".
Anpassa mallen.
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
Du hittar en detaljerad guide för att anpassa aviseringsmallar här: Anpassa aviseringsmallar.
OBS: Påminnelser om förfallna fakturor skickas inte om fakturadatum och förfallodatum är inställda på samma datum.
Skicka manuellt påminnelser om förfallna fakturor
Det är möjligt att skicka påminnelser om förfallna fakturor manuellt om du vill skicka dem till dina kunder igen. Du kan följa stegen nedan för att manuellt skicka om dessa påminnelser:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".
Använd kryssrutorna till vänster för att välja de fakturor som du vill skicka fakturapåminnelser till.
I menyn som visas högst upp i tabellen "Fakturor" väljer du alternativet "Skicka fakturapåminnelse".
Klicka på "Skicka" för att skicka påminnelser om förfallna fakturor.