Det här tillägget låter dig importera betalningar i bulk med hjälp av en Excel-mall.
Aktivera tillägget
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Importera betalningar".
Slå på reglaget för att aktivera tillägget.
När tillägget har aktiverats visas alternativet "Importera betalningar" på höger sida av betalningstabellen.
Användande
Du kan följa stegen nedan för att importera betalningsposter:
Ladda ner betalningsimportmallen genom att klicka på "Mer" och sedan klicka på alternativet "Importera betalningar" i tabellen Betalningar.
Den första raden innehåller rubriker som identifierar varje kolumn. Ändra inte den här raden, annars fungerar inte uppladdningen.
När mallen har fyllts i, välj mallfilen på sidan "Ladda upp betalningar" och skicka in formuläret.
Kolumn | Typ av data |
Förnamn | Ange klientens förnamn. |
Efternamn | Ange klientens efternamn. |
Datum | Ange datumet då betalningen mottogs (måste vara i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD). |
Belopp | Ange betalningsbeloppet. |
Metod | Ange betalningsmetoden som använts (kontanter, check, kreditkort, betalkort, autogiro, ACH, banköverföring, e-överföring, PayPal, Venmo, Square, annat). |
Beskrivning | (Valfritt) Ange en beskrivning av betalningen. |
Validerar uppladdade betalningar
När mallfilen har skickats in måste du verifiera och validera var och en av de uppladdade betalningarna i tabellen "Validera och importera poster" genom att följa stegen nedan:
Granska informationen för varje betalningspost enligt bilden nedan:
.
Klicka på knappen "Importera betalningar" för att importera betalningsposten.
Upprepa denna process för alla betalningsposter som har laddats upp.
OBS! Om ett ogiltigt kundnamn eller en ogiltig betalningsmetod laddas upp kommer dessa fält att vara tomma och du måste välja kund och metod med hjälp av nedrullningsmenyn för varje fält. Endast ifyllda rader kommer att läggas till, så om du saknar ett av fälten kommer betalningen inte att importeras.
Du kan rensa eventuella oimporterade betalningar genom att klicka på knappen "Rensa oimporterade betalningar" till höger i tabellen.
Allokera betalningar till fakturor i bulk
Du kanske vill allokera de betalningar du just har importerat till dina fakturor. Detta kan göras automatiskt i bulk med vårt tillägg för automatisk allokering .
När du använder tillägget för automatisk allokering för att allokera importerade betalningar är det bäst att ställa in "Utlösningsmetod" till "Manuell", eftersom detta kommer att allokera oallokerade betalningar när du utlöser processen manuellt.
Detta är användbart om du behöver allokera betalningar eller krediter till fakturor som redan har godkänts.