Om du har ett stort antal kunder, studenter eller anställda och vill lägga till data i deras anpassade profilfält kan du använda tillägget Importera värden för anpassade profilfält.
Det här tillägget låter dig uppdatera anpassade profilfält med hjälp av Excel-mallar. Innan du använder det här tillägget måste du se till att du har följande:
Du behöver ha befintliga kund-, student- och/eller medarbetarprofiler.
Du måste ha skapat anpassade profilfält. Du hittar mer information om anpassade profilfält här: Tillägg för anpassade profilfält .
Aktivera tillägget
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och skriv "Importera anpassade profilfältvärden".
Slå på reglaget för att aktivera tillägget.
Användande
När tillägget har aktiverats finns det tre olika typer av anpassade profilfält som kan importeras:
Kund
Student
Anställd
För att ladda upp anpassade profilfält, följ dessa instruktioner:
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Klicka på "Inställningar" under tillägget Importera anpassade profilfältvärden.
Ladda ner lämplig mall:
Mall för kundanpassade fält – använd den här mallen för att ladda upp anpassade profilfält för kunder.
Mall för anpassade studentfält – använd den här mallen för att ladda upp anpassade profilfält för studenter.
Mall för anpassade fält för anställda – använd den här mallen för att ladda upp anpassade profilfält för anställda.
Följ instruktionerna nedan för att fylla i en av mallarna ovan:
Välj rätt användartyp för att ladda upp filen och klicka på "Välj fil"
Välj mallfilen och skicka in formuläret.
Om det inte finns några valideringsfel kommer alla poster att laddas upp.
Om det finns valideringsfel kommer endast de giltiga posterna att laddas upp och raderna med fel kommer att anges. Du måste korrigera dessa rader i mallen och ladda upp dem igen.
OBS! Innan du importerar filen, se till att den är sparad i .xls-format.
Godkännande
Mallarna för anpassade profilfält har valideringsregler som tillämpas på fält med specifika alternativ. Om du till exempel skapade ett anpassat profilfält av typen "Välj" och försöker ladda upp filen med data som inte är ett av de tillgängliga alternativen, kommer ett fel att uppstå. Information om raden och felet finns högst upp i tabellen.
Du kan också läsa några av våra andra kunskapsartiklar nedan för mer information om importverktyget i Teachworks: