Det här tillägget låter dig spara och hantera flera e-postmallar för fakturor som ska användas när du skickar fakturor till dina kunder via e-post.
Aktivera tillägget
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Anpassade faktura-e-postmeddelanden".
Slå på reglaget för att aktivera tillägget.
Skapa en fakturamall via e-post
När du har aktiverat tillägget för anpassade faktura-e-postmeddelanden kan du börja skapa anpassade faktura-e-postmallar. Du kan följa stegen nedan för att skapa en anpassad faktura-e-postmall:
Klicka på "Nytt" under avsnittet "Anpassade faktura-e-postmeddelanden".
Lägg till en titel för din mall i fältet "Malltitel".
Ange ett ämne för e-postmeddelandena i fältet "Ämne".
I fältet "Meddelande" kan du anpassa meddelandet och inkludera viktig information genom att använda någon av sammanslagningstaggarna från listan "Sammanfoga taggar" till höger om mallen.
Skicka in formuläret för att skapa den anpassade e-postmallen för faktura.
Användande
När du skapar, godkänner eller skickar om fakturor kan du i Teachworks välja en specifik anpassad e-postmall för att skräddarsy din kommunikation till klienten. Detta kan göras för enskilda fakturor eller i bulk.
Enskilda fakturor (skapande och godkännande)
Du kan manuellt välja en anpassad e-postmall när du genererar en helt ny faktura eller klicka för att godkänna en enskild väntande faktura. Rullgardinsmenyn för mallval kommer att vara tillgänglig direkt på skärmen för att skapa/granska fakturor.
Massgodkännande och utskick
Så här använder du en specifik mall för flera fakturor samtidigt:
Navigera till tabellen Fakturor.
Välj de fakturor du vill skicka via e-post genom att markera rutorna längst till vänster på raderna.
Leta reda på menyn "Ange e-posttyp" som visas dynamiskt högst upp i tabellen.
Välj önskad anpassad mall från rullgardinsmenyn för att tillämpa den på alla markerade poster.
Klicka på "Skicka" för att godkänna och skicka e-postmeddelandena.
Skicka om eller skicka sparade fakturor
Om du behöver skicka en tidigare sparad faktura via e-post eller skicka en uppdaterad version av en redigerad faktura:
Öppna sidan med specifika fakturadetaljer.
Titta på dokumentets övre högra hörn.
Klicka på knappen "E-post:" för att välja din mall och skicka.