Du kan registrera betalningar som mottagits utanför Teachworks (kontanter, check, Zelle) för att upprätthålla korrekta klientsaldon och betala utestående fakturor.
Det finns flera metoder du kan använda för att registrera en betalning och dessa beskrivs i detalj nedan:
Metod 1 - Registrera en fakturabetalning
För att registrera en betalning direkt på en faktura, följ dessa steg:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".
Klicka på fakturan som du vill registrera en betalning för genom att klicka på ikonen "Visa".
Scrolla ner till avsnittet "Registrera betalning" längst ner på fakturan.
Ange betalningsuppgifterna. Om betalningen är på mer än det belopp som ska betalas på fakturan skapas en överbetalning för det överskjutande beloppet som sedan kan användas för andra fakturor.
Om du vill skicka ett e-postmeddelande för att meddela kunden att en betalning har mottagits, växla reglaget "Skicka kvitto" till "På".
Skicka in formuläret.
OBS: Om det här avsnittet inte visas, kontrollera fakturans status – fakturan måste ha statusen "Godkänd" för att en betalning ska kunna registreras.
OBS! Om du ska behandla betalningar för flera fakturor kan du klicka på pilikonen till höger om knappen "Spara betalning" och sedan klicka på alternativet "Debitera och visa nästa obetalda faktura". Detta tar dig till nästa obetalda faktura efter att debiteringen har slutförts.
Metod 2 - Registrera en betalning före fakturering
Om du behöver registrera en betalning innan du har fakturerat kunden kan du följa dessa steg:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Betalningar".
Klicka på knappen "Ny" högst upp i tabellen.
Ange betalningsuppgifterna.
Om du vill registrera ytterligare betalningar klickar du på knappen "Spara och lägg till nytt". Annars klickar du på knappen "Spara".
När betalningen har skapats kan du koppla betalningen till fakturan nästa gång du skapar en faktura för klienten.
Skicka/skicka om ett kvitto på mottagen betalning
Medan du registrerar en betalning i Teachworks har du möjlighet att skicka ett betalningskvitto till klienten. Om du inte markerade kryssrutan "Skicka kvitto" från början, eller om du vill skicka kvittot igen, kan du följa stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Betalningar".
Hitta den betalning du vill skicka kvitto för och klicka på ikonen "Visa" för att visa betalningen.
Klicka på knappen "Skicka kvitto" högst upp i tabellen.
Stripe-integration
Om du använder vår Stripe-integration för att behandla kreditkortsbetalningar registreras betalningarna automatiskt. Du hittar mer information om vår Stripe-integration här: Stripe-integration .
Behöver du mer hjälp? Titta på en video