Med tillägget Framtida fakturakostnader kan du skapa kundkostnader utan faktura. När du skapar fakturor senare kan du hämta dessa kostnader till fakturor för ett valt datumintervall.
Aktivera tillägget
Klicka på fliken "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Framtida fakturakostnader".
Växla reglaget till "På" för att aktivera tillägget.
Användande
Registrering av framtida fakturadebiteringar
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Lägg till framtida fakturakostnader".
Lägg till användare via "Kund" eller "Student" (om en familj har 3 barn och du vill lägga till en avgift för varje elev separat kan du välja alternativet "Student" för att skapa 3 avgiftsberäkningar - en för varje elev).
Ange titel, datum, belopp och beskrivning (dessa uppgifter kommer att visas på fakturorna senare).
Klicka på ”Spara” eller ”Spara och lägg till ytterligare” för att lägga till flera debiteringar.
Lägga till avgifter på fakturor
Tillägget för framtida fakturakostnader kan användas för enskilda fakturor, flera fakturor eller fakturor som skapats via tillägget Fakturaautopilot.
Enskilda fakturor : Välj alternativet "Debiteringar per datum" och välj det relevanta datumintervallet för att hämta debiteringar från fakturan.
Flera fakturor : Välj alternativet "Avgifter per datum" eller alternativet "Avgifter och lektioner per datum" för att inkludera avgifter (och lektioner) på fakturor.
Tillägg för fakturaautopilot : Om du använder tillägget för fakturaautopilot kan du välja alternativet "Lägg till ofakturerade avgifter till fakturor" för att lägga till framtida avgifter till fakturor automatiskt.
Redigera eller ta bort debiteringar
Om du vill redigera eller ta bort debiteringar kan du följa dessa steg:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Avgifter" (eller klicka på länken "Fakturaavgifter" i sidofältet på sidan Fakturor)
Klicka på pennikonen för att redigera en debitering eller klicka på "x"-ikonen för att ta bort en debitering.
Om du inte ser alternativet att redigera eller ta bort en avgift betyder det att avgiften redan har kopplats till en faktura. I det här fallet visar kolumnen "Fakturanummer" den relevanta fakturan.
Redan fakturerade avgifter kan bara redigeras eller tas bort från den faktura de tillhör.
Om du tar bort eller annullerar en faktura som hade framtida fakturadebiteringar på sig, kommer debiteringarna inte att raderas och kan fortfarande läggas till på en ny faktura. Om debiteringarna behöver raderas kan de raderas från tabellen Debiteringar genom att klicka på ikonen "Radera" efter att du har raderat eller annullerat fakturan.
Ta bort en framtida debitering från en faktura
Det är möjligt att ta bort avgifter från en faktura när du redigerar den. Det är viktigt att notera att det finns två typer av avgifter som kan läggas till fakturor: Regelbundna avgifter och framtida fakturaavgifter:
Regelbundna avgifter kan läggas till en och en direkt på fakturor när de skapas. Om du tar bort den här typen av avgifter från en faktura kommer debiteringen att tas bort från fakturan och från Teachworks.
Framtida fakturadebiteringar är däremot separerade från fakturan men kan fortfarande läggas till på en annan faktura.