Med tillägget Fakturanteckningar kan du lägga till anteckningar i kundprofiler som syns när du skapar eller redigerar fakturor för dessa kunder.
Aktivera tillägget
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Fakturanmärkningar".
Slå på reglaget för att aktivera tillägget.
När tillägget har aktiverats blir avsnittet "Faktureringsuppgifter" tillgängligt i familjeprofiler.
Användande
Du kan följa stegen nedan för att lägga till fakturanteckningar i en kunds profil:
Klicka på "Studenter" och sedan på "Familjer" (eller "Studenter" för oberoende studenter).
Redigera familje-/självständiga studentens profil genom att klicka på knappen "Redigera".
Klicka på fliken "Fakturering".
Scrolla ner till avsnittet "Faktureringsuppgifter".
Ange relevant information om den här kundens fakturering i fältet "Fakturaanteckning".
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
När fakturorna har lagts in i kundens profil, kommer fakturorna att finnas tillgängliga högst upp nästa gång du skapar eller redigerar en av deras fakturor:
Du hittar även anteckningarna högst upp på deras fakturor när du tittar på dem:
OBS! Fakturanteckningar syns bara när du skapar en enskild faktura. Om du skapar fakturor i bulk eller använder fakturaautomatiken , syns fakturanteckningarna bara när du redigerar deras fakturor.