Hoppa till huvudinnehåll

Tillägg för automatisk fakturabetalning

Skrivet av Teachworks Support

Med tillägget Invoice AutoPay kan du automatiskt köa fakturor för betalning via Stripe när en faktura är godkänd.

Aktivera tillägget

  1. Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".

  2. Använd sökfältet högst upp och ange "Autobetalning av faktura".

  3. Slå på reglaget för att aktivera tillägget.

Inställningar

När tillägget har aktiverats kan du klicka på alternativet "Inställningar" för att anpassa följande inställningar:

  • Betalningsförsök – Den här inställningen låter dig välja hur många gånger du vill försöka genomföra betalningen.

  • Försöksintervall – Med den här inställningen kan du välja antalet dagar mellan varje betalningsförsök.

  • Aktiveringsmetod – Med den här inställningen kan du välja hur du vill aktivera AutoPay. Du kan välja mellan följande alternativ:

    1. Aktivera för alla kunder – Detta är standardalternativet för inställningen "Aktiveringsmetod" och det kommer att tillämpa AutoPay på alla dina kunder som har ett sparat kreditkort på sin profil.

    2. Aktivera på kundprofil – Det här alternativet lägger till en kryssruta för "Aktivera" i dina kunders profiler och låter dig aktivera automatisk betalning för specifika kunder.

  • Aktivera som standard – Den här inställningen visas när "Aktiveringsmetod" är inställd på "Aktivera på kundprofil". När den här inställningen är aktiverad aktiveras automatisk betalning för alla befintliga och nya kunder som har ett Stripe-ID. Om den inte markeras inaktiveras automatisk betalning som standard och måste aktiveras på kundprofiler.

OBS: En ytterligare inställning för "Betalningsmetodsordning" visas om ett företag baserat i USA har Stripe ACH-betalningsfunktionen aktiverad.

Bearbetning av automatiska betalningar

Automatiska betalningar utlöses för fakturor när statusen är inställd på "Godkänd" med hjälp av följande funktioner:

Krav

För att dina fakturor ska kunna placeras i kö för automatisk betalningsbehandling måste följande krav vara uppfyllda:

  1. Fakturans status är satt till "Godkänd".

  2. Kunden har ett Stripe-ID kopplat till sin Teachworks-profil.

  3. Fakturans totalbelopp måste vara större än 0,50 USD.

Användande

Om ovanstående krav är uppfyllda kommer fakturan att köas för automatisk betalning. Ordningen i vilken fakturor behandlas bestäms av den ordning i vilken fakturorna godkänns.

Teachworks ansluter sedan till Stripe med kundens Stripe-ID för att försöka behandla betalningen med sparade kreditkort på kundens profil. Kundens standardkort debiteras först. Om detta kort avvisas och kunden har ett ytterligare sparat kreditkort, kommer debiteringsförsöket att göras igen tills betalningen lyckas eller kunden inte har fler sparade kreditkort.

Om betalningen lyckas markeras fakturan som "Betald". Om betalningen misslyckas och inställningen "Betalningsförsök" är inställd på mer än 1 på tilläggets inställningssida schemaläggs nästa försök.

Du kan se fakturor som har en väntande automatisk betalning genom att titta i tabellen Fakturor. En klockikon visas bredvid fakturanumret och du kan hålla muspekaren över ikonen för att se när nästa betalningsförsök sker.
​

Visar resultat av betalningsförsök

Du kan se alla betalningsförsök i tabellen Betalningsförsök, inklusive lyckade och misslyckade betalningar, samt orsaken till att de misslyckades. Du kan komma åt tabellen genom att följa stegen nedan:

  1. Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".

  2. Klicka på "Mer" på höger sida.

  3. Klicka på "Betalningsförsök".

Widget för instrumentpanel för avvisade autobetalningsförsök

Du kan också aktivera widgeten "Avvisade autobetalningsförsök" för din instrumentpanel som visar avvisade betalningsförsök genom att följa stegen nedan:

  1. Klicka på "Instrumentpanel" och sedan på "Inställningar för instrumentpanel".

  2. Aktivera widgeten genom att slå på reglaget för "Avvisade autobetalningsförsök".

Inaktivera automatiska fakturabetalningar

På en faktura

Om du vill förhindra att en automatisk betalning behandlas för en enskild faktura kan du följa stegen nedan:

  1. Klicka på Fakturering och sedan på "Fakturor".

  2. Klicka på ikonen "Visa" bredvid den godkända fakturan som du vill inaktivera automatiska betalningar för.

  3. Klicka på menyn "Fakturaalternativ" högst upp på fakturan.

  4. Klicka på alternativet "Avbryt automatisk betalning".

Inaktivera tillägget för automatisk fakturabetalning

Om du inaktiverar tillägget för automatisk fakturabetalning kommer alla pågående betalningar att annulleras.

Fick du svar på din fråga?