Om du har skapat en kreditfaktura för en klient, eller om klienten har betalningar som inte har allokerats till en faktura, kan du tillämpa krediten eller betalningen på alla godkända, obetalda fakturor.
Allokera kredit eller oallokerade betalningar
För att allokera krediter eller betalningar, följ stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".
Klicka på ikonen "Visa" bredvid den faktura som du vill allokera krediterna eller betalningarna till.
Om en betalning eller kredit är tillgänglig för kunden kan du använda någon av följande metoder för att fördela den:
Metod 1 – Under avsnittet "Att betala", leta efter raden under fakturabeloppet som visar att kunden har ofördelade betalningar eller krediter tillgängliga. Klicka på länken "Använd på faktura".
Metod 2 – Medan du tittar på fakturan klickar du på menyn ”Fakturaalternativ” i det övre högra hörnet och sedan på alternativet ”Tilldela kredit”.
I formuläret "Allokera kredit och betalningar" anger du det belopp du vill allokera till fakturan från kundens oallokerade krediter eller betalningar.
Skicka in formuläret.
Automatisk allokering
Du kan aktivera vårt tillägg för automatisk allokering för att automatiskt allokera en klients oallokerade betalningar och kreditfakturor till en faktura när fakturan är godkänd.