Vårt tillägg för anpassade formulärinbjudningar låter dig skicka inbjudningar till kunder eller anställda för att uppdatera sin information med hjälp av anpassade formulär.
Skillnaden mellan anpassade formulär och anpassade formulärinbjudningar
Anpassade formulär skapar nya profiler i Teachworks och används för att registrera nya studenter eller anställda. Anpassade formulärinbjudningar används däremot för att uppdatera befintliga profiler. Anpassade formulärinbjudningar är användbara när du vill:
Samla in ytterligare information från kunder och anställda.
Tillåt familjer att lägga till ytterligare elever.
Samla in eller uppdatera kreditkortsuppgifter (om du använder vår Stripe-integration).
Tillåt klienter att uppdatera sin profilinformation utan att behöva aktivera ett användarkonto.
Du kan skicka inbjudningar till kunder och anställda för att uppdatera sin information via dina befintliga anpassade registreringsformulär. I vissa situationer kan du dock vilja skapa separata anpassade formulär specifikt för att uppdatera vissa delar av befintliga profiler.
Till exempel kanske du inte vill samla in kreditkortsinformation från potentiella kunder direkt – i det här fallet kan du skapa ett separat formulär att skicka till kunden vid ett senare tillfälle.
Aktivera tillägget
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Använd sökfältet högst upp och ange "Anpassade formulärinbjudningar".
Slå på reglaget för att aktivera tillägget.
Inställningar
E-postmeddelande – Aktivera det här alternativet om du vill skicka ett e-postmeddelande till din företags-e-postadress när en anpassad formulärinbjudan har fyllts i.
Användande
Skicka anpassade formulärinbjudningar
Klicka på "Konto" och sedan på "Integrationer och tillägg".
Klicka på "Inbjudningar" under tillägget Anpassade formulärinbjudningar.
Klicka på knappen "Ny" längst upp till höger.
Välj lämpligt formulär från rullgardinsmenyn "Formulärtyp".
Välj relevanta mottagare.
Ange när du vill att länkarna ska upphöra att gälla (3, 5, 7 eller 10 dagar).
Skicka in formuläret genom att klicka på "Skicka inbjudningar".
När du har skickat in formuläret kommer du att omdirigeras till tabellen Anpassade formulärinbjudningar där du kan se skickade inbjudningar allt eftersom de bearbetas.
OBS! När du skickar en anpassad formulärinbjudan med Stripe-kreditkortsfälten inkluderade, kommer en kund som redan har ett kreditkort registrerat att få två alternativ:
Ingen ändring – Detta gör att de kan skicka in formuläret utan att uppdatera sina kreditkortsuppgifter.
Uppdatera kreditkort – Detta gör det möjligt för dem att uppdatera sitt kreditkort med ett nytt kreditkort.
Tabell för anpassade formulärinbjudningar
Tabellen för anpassade formulärinbjudningar visar följande information:
Mottagare – Vem inbjudan skickades till.
Formulärnamn – Vilket formulär som skickades till dem.
Upphör att gälla vid – När inbjudan upphör att gälla.
Formulärlänk – En direktlänk till formuläret.
Status – Status för inbjudan.
Senast skickad kl. - När inbjudan senast skickades.
Du kan klicka på kuvertikonen för att skicka det anpassade formuläret igen.
Kontrollera statusen för en inbjudan
Du kan kontrollera aviseringsloggarna i ditt Teachworks-konto för att se om inbjudningar har skickats. E-posttypen anges som "Kundformulärsinbjudan" eller "Medarbetarformulärsinbjudan" beroende på mottagaren.
Du kan kontrollera leveransstatusen för en inbjudan i kolumnen "Status" i formuläret för anpassade inbjudningar.
Skickat : Detta innebär att inbjudan har skickats till kunden/anställd.
Ej skickat - Ingen e-postadress : Detta innebär att en e-postadress inte har registrerats i kundens/anställdas profil, så inbjudan kunde inte skickas.
Slutförd : Kunden har mottagit inbjudan och fyllt i formuläret för att uppdatera sin profil.
Ta bort en inbjudan
Om du av misstag har skickat en inbjudan till fel kund eller anställd, eller om du har valt fel formulär, kan du ta bort inbjudan genom att klicka på papperskorgen i tabellen Anpassade formulärinbjudningar. Kunder eller anställda kommer inte längre att kunna komma åt formuläret.
Anpassa e-postmallen för anpassade formulärinbjudningar
Du kan redigera e-postmallen för både kunder och anställda genom att följa stegen i den här artikeln: Anpassa aviseringsmallar .
OBS! Om du skickar en anpassad formulärinbjudan till en anställd och ett fält för "Bilaga" finns med i det anpassade formuläret kommer det att utelämnas.