Om du inte använder Teachworks för att fakturera dina kunder men ändå vill fakturera dem med hjälp av paketfaktureringsmetoden, är det möjligt att generera paketfakturor som inte visas i kundkonton, samtidigt som du ser till att paketsaldot fortfarande är synligt.
Du kan följa stegen nedan för att ställa in detta:
Klicka på "Konto" och sedan på "Kontoinställningar".
Klicka på fliken "Användare och säkerhet".
Scrolla ner till avsnittet "Inställningar för kundkonto".
Ställ in växlingsknappen för "Paketsidan" på "På".
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
TIPS: Om du inte vill att dina kunder ska kunna se fakturorna som används för att skapa deras paket kan du följa dessa steg:
Gå till fliken Konto och inställningar och klicka på "Kontoinställningar".
Under avsnittet "Inställningar för kundkonto", ställ inställningen "Transaktionssida" till "Av".
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
Du kan sedan skapa paket för dina klienter med den vanliga metoden som finns här: Lägga till ett paket.
När du skapar en paketfaktura måste du lämna kryssrutan "Skicka faktura via e-post" avmarkerad så att du inte skickar en kopia av fakturan till din klient.
OBS! Du bör se till att inställningen "Påminnelse om förfallna fakturor" är inaktiverad på sidan Kontoinställningar, så att påminnelser om förfallna fakturor inte skickas. Detta är inaktiverat som standard, så om du inte har aktiverat det behöver du inte göra några ändringar.