Om du fakturerar dina kunder för lektionspaket och de har lektioner eller timmar från ett annat program som du vill överföra till Teachworks, bör du först läsa artikeln om paketfaktureringsmetod för att förstå hur paket spåras i Teachworks. Du kan sedan använda följande metod för att lägga till en kunds paketsaldo.
Ställa in ett startpaketsaldo
Det första steget är att beräkna klientens återstående lektioner i sitt paket.
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Skapa en enskild faktura".
I avsnittet Fakturaartiklar väljer du alternativet "Lägg till paket" i rullgardinsmenyn.
Välj tjänstetyp för paketet.
I fältet "Antal" anger du antalet återstående timmar eller lektioner.
Sätt fältet "Enhetspris" till noll (eftersom klienten redan har betalat för detta paket).
Klicka på knappen "Godkänn" för att skapa paketet.
Inställningen "Paket tillgängliga när fakturan är" i avsnittet "Paketinställningar" på sidan "Kontoinställningar" under fliken "Ekonomi och drift" styr när paket är tillgängliga för dina kunder. Den här inställningen har följande två alternativ:
Godkänd – Detta gör paketet tillgängligt för dina kunder så snart paketfakturan skapas som "Godkänd" (standardinställning).
Betald – Den här inställningen gör paketet endast tillgängligt för dina kunder efter att paketfakturan har "betalds".
Du kan ändra den här inställningen för att uppfylla ditt företags krav genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Konto" och sedan på "Kontoinställningar".
Klicka på fliken "Ekonomi och drift".
Scrolla ner till avsnittet "Paketinställningar".
Ställ in inställningen "Paket tillgängliga när fakturan är" till "Godkänd" eller "Betald".
Skicka in formuläret för att spara dina ändringar.
Om du använder alternativet "Godkänd" (standard) kan du se dina kunders paketsaldon direkt genom att visa tabellen Paketsaldon genom att klicka på "Fakturering" och sedan klicka på "Paketsaldon". Om du använder alternativet "Betald" kommer paketsaldon att vara tillgängliga när fakturan har betalats.