Farklı bir sistemden Teachworks'e geçiyorsanız, Teachworks'te müşterileriniz için başlangıç bakiyeleri ayarlamanız gerekebilir. Müşterileriniz için başlangıç bakiyelerini aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz:

Eğer bir müşteri işletmenize borçluysa, bu tutarı Teachworks'teki bakiyelerine eklemek için bir fatura oluşturmanız gerekecektir. Fatura oluşturma yönergelerini burada bulabilirsiniz: Tek Fatura Oluşturma.

Faturayı oluştururken, "Ücret Ekle" seçeneğini kullanın ve ödenmesi gereken tutar için bir ücret girin. "Açıklama" alanına, bunun başlangıç bakiyesi olduğunu belirten bir not ekleyebilir veya ücretin hangi dersler veya önceki faturalama sisteminizdeki fatura için olduğunu belirtebilirsiniz.

Ücret(ler) faturaya eklendikten ve her şeyin doğru olduğundan emin olduktan sonra, faturayı oluşturmak ve müşterinin bakiyesine eklemek için "Onayla" düğmesine tıklayın. Müşteriye daha sonraki bir tarihte ek işlemler için fatura kesecekseniz, ek ücretleri ekleyene kadar faturayı kaydetmek için "Kaydet" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bir müşterinin alacak bakiyesi varsa, bu bakiye için bir Alacak Notu oluşturmanız gerekecektir. Alacak notu oluşturma talimatlarını şu makalede bulabilirsiniz: Alacak Notu Oluşturma .

İade faturasını oluştururken, "Ücret Ekle" seçeneğini kullanın ve devredilecek kredi tutarını girin. İade faturasıyla ilgili ayrıntıları belirtmek için "Açıklama" alanını kullanabilirsiniz. Ücret(ler) iade faturasına eklendikten ve her şeyin doğru olduğundan emin olduktan sonra, iade faturasını oluşturmak için "Onayla" düğmesine tıklayın.

Müşteri için fatura oluşturduğunuzda, bu kredi notunu faturaya tahsis edebileceksiniz ve ardından fatura bakiyesi kredi notu tutarı kadar azalacaktır (bkz. Faturaya Kredi veya Tahsis Edilmemiş Ödemelerin Tahsis Edilmesi ).