Aşağıda, Teachworks'ten QuickBooks'a senkronize edilen kayıt türlerine genel bir bakış yer almaktadır:
Müşteriler
Yeni Kayıtlar - Eğer bir kayıt QuickBooks ile senkronize edilmemişse, Teachworks QuickBooks hesabınızda aynı ad ve soyada sahip mevcut bir müşteri arayacaktır. Eşleşen bir kayıt bulunursa, Teachworks hesabınızdaki iletişim bilgileriyle güncellenecektir; aksi takdirde yeni bir müşteri oluşturulacaktır.
Kayıtların Güncellenmesi - Bir kayıt zaten QuickBooks ile senkronize edilmişse, Teachworks'te müşterinin profilinde yapılan değişikliklerle birlikte güncellenecektir.
NOT: Teachworks'te bir müşterinin durumunu "Aktif Değil" olarak değiştirmek, müşterinin QBO'daki durumunu değiştirmeyecektir.
Silme - QuickBooks ile senkronize edilmiş bir müşteri daha sonra Teachworks'te silinirse, bu kayıt QuickBooks'te pasif duruma getirilir.
İsimler en az bir karakter içermeli ve sekme, satır sonu veya ":" karakteri içermemelidir.
Teachworks, "Aktif" durumundaki tüm müşterileri veya "Aktif" dışında bir durumda olan ancak senkronize edilmemiş faturaları bulunan müşterileri senkronize eder.
NOT: Birden fazla Teachworks hesabını tek bir QuickBooks Online hesabına bağlıyorsanız, kayıtların senkronizasyonuna uygulanan mantık ve kurallar, tek bir Teachworks hesabına senkronize ediyormuş gibi davranmaktan farklıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu makaleye bakın: Birden Çok Teachworks Hesabını Tek Bir QuickBooks Hesabına Senkronize Etme .
Hizmetler
Hizmetler, QuickBooks hesabınıza hizmet kalemleri olarak eklenir.
Yeni Kayıtlar - Bir kayıt QuickBooks ile senkronize edilmemişse, Teachworks öncelikle QuickBooks'ta aynı ada sahip bir öğenin olup olmadığını kontrol eder ve bulunursa bunu günceller. Aksi takdirde, QuickBooks'ta yeni bir hizmet öğesi oluşturulur.
Kayıtların Güncellenmesi - Bir kayıt zaten QuickBooks ile senkronize edilmişse, Teachworks'teki isimde yapılan herhangi bir değişiklik QuickBooks'ta da güncellenecektir.
Silme - Teachworks'te silinen hizmetler QuickBooks'ta silinmeyecektir. Bunları QuickBooks'tan silmek istiyorsanız, bunu manuel olarak yapmanız gerekir.
Hizmet başlıkları en fazla 100 karakter uzunluğunda olmalı, en az bir karakter içermeli ve sekme, satır sonu veya ":" karakteri içermemelidir.
QuickBooks ile senkronize ettiğiniz faturalarda yer alan dersler, ders için belirtilen hizmetle ilişkilendirilir.
QuickBooks'taki Hizmetler için Satış Hesabı, Teachworks'teki Senkronizasyon Ayarları sayfasında belirttiğiniz Satış Hesabına ayarlanır.
Faturalar
Yalnızca "Onaylandı" veya "Ödendi" durumundaki faturalar senkronize edilir.
Yeni Kayıtlar - Bir kayıt QuickBooks ile senkronize edilmemişse, Teachworks öncelikle QuickBooks'ta aynı numaraya sahip ve Teachworks'teki faturadan sonra oluşturulmuş bir fatura olup olmadığını kontrol eder. Bir fatura bulunursa, bu kaydı QuickBooks'taki faturanın ayrıntılarıyla günceller. Aynı numaraya sahip bir fatura yoksa, yeni bir fatura oluşturulur.
NOT: Teachworks'te fatura numaralarınızı, QuickBooks'te oluşturduğunuz son faturanın numarasından sonra gelen numarayla başlayacak şekilde ayarlayın.
Kayıtların Güncellenmesi - Teachworks'te bir faturada değişiklik yapılırsa, senkronizasyon sonrasında QuickBooks'taki ilgili fatura da değişikliklerle güncellenir.
Silinen ve İptal Edilen Faturalar - Teachworks'te silinen veya iptal edilen faturalar, QuickBooks'ta manuel olarak iptal edilmelidir.
Faturalardaki Satış Vergisi Hakkında Önemli Notlar:
Kredi Notları
Yukarıda belirtilen fatura kuralları, kredi notları için de geçerlidir.
QuickBooks'ta Alacak Notları, Alacak Bildirimi olarak oluşturulur.
Faturalara tahsis edilmiş olan kredi notları, QuickBooks ile senkronize edildiğinde otomatik olarak tahsis edilmez; tahsis işlemi QuickBooks'ta yapılmalıdır.
Ödemeler
Teachworks'te oluşturulan yeni bir ödeme, QuickBooks'ta da aynı ayrıntılarla yeni bir ödeme oluşturacaktır.
Ödemeler QuickBooks ile senkronize edildiğinde faturalara atanmaz; atama işlemi QuickBooks'ta yapılmalıdır.
QuickBooks ile senkronize edildikten sonra Teachworks'te silinen ödemelerin QuickBooks'te de manuel olarak silinmesi gerekir.