Bu eklenti, bir faturanın onaylanması durumunda, müşterinin tahsis edilmemiş ödemelerini ve kredi notlarını otomatik olarak faturaya tahsis etmenizi sağlar.
Eklentiyi Etkinleştirme
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
En üstteki "Arama" alanını kullanarak "Otomatik Tahsis" yazın.
Eklentiyi etkinleştirmek için düğmeyi "Açık" konumuna getirin.
Ayarlar sayfasına yönlendirileceksiniz ve burada "Başlangıç Tarihi"ni onaylayabilir veya değiştirebilirsiniz.
NOT: "Başlangıç Tarihi" varsayılan olarak eklentinin etkinleştirildiği tarihe ayarlanmıştır. Hangi ödemelerin ve kredi notlarının otomatik olarak tahsis edileceğini belirlediği için başlangıç tarihini ayarlamanız gerekmektedir.
Ayarlar
Başlangıç Tarihi - Bu alanı kullanarak "Başlangıç Tarihi" alanında başlangıç tarihini belirleyebilirsiniz. "Başlangıç Tarihi"ni ayarladığınızda, yalnızca başlangıç tarihinden sonraki tarihlerde düzenlenen ödemeler ve kredi notları otomatik olarak müşterilerin faturalarına atanacaktır. Herhangi bir tarihte düzenlenen ödemeleri ve kredi notlarını atamak için "Başlangıç Tarihi" alanını boş bırakabilirsiniz.
Tetikleme Yöntemi - Otomatik tahsisin kullanmasını istediğiniz yöntem türünü ayarlayabilirsiniz ve aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
Otomatik - Bu yöntem, faturanın durumu onaylanmış olarak belirlendiğinde (veya durum onaylanmış olarak güncellendiğinde) tahsis edilmemiş kredileri ve ödemeleri otomatik olarak tahsis eder.
Manuel - Bu yöntem, işlemi manuel olarak başlattığınızda tahsis edilmemiş kredileri ve ödemeleri tahsis eder. Bu, zaten onaylanmış faturalara ödeme veya kredi tahsis etmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.
Her ikisi de - Seçildiğinde, otomatik yöntemi kullanır ve manuel yöntemi de destekler.
NOT: "Başlangıç Tarihi" alanını aşağıdaki adımları izleyerek istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
En üstteki "Arama" alanını kullanarak "Otomatik Tahsis" yazın.
Otomatik Tahsis Eklentisi altında bulunan "Ayarlar"a tıklayın.
Kullanım
Fatura oluştururken ve "Otomatik" tetikleme yöntemini kullanırken, fatura durumu "Onaylandı" olarak ayarlandığında otomatik tahsis gerçekleşir. Bu, aşağıdaki fatura oluşturma yöntemlerini içerir:
"Kaydedildi" durumunda oluşturulan ve bu durumda olan bir faturaya, durumu "Onaylandı" olarak değiştirilene kadar otomatik olarak ödeme veya kredi notu atanmaz. Faturayı "Kaydedildi" durumunda oluşturursanız, durumunu "Onaylandı" olarak değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
Faturayı düzenleyin ve durumunu "Onaylandı" olarak ayarlayın: Faturaları Düzenleme .
Faturaları Toplu Olarak Onaylayın: Birden Fazla Faturayı Aynı Anda Onaylayın ve E-posta ile Gönderin .
Tahsis edilmemiş ödemeler ve/veya kredi notları, yukarıdaki iki yöntemden birini kullanarak onayladığınız anda otomatik olarak tahsis edilir.
NOT: Otomatik tahsis işlemi, müşteriye fatura e-postası gönderilmeden önce gerçekleştirilir. Müşterinin alacağı fatura bakiyesi, herhangi bir ödeme veya kredi tahsisi düşüldükten sonraki toplam fatura tutarı olacaktır.
Otomatik Tahsis İşlemini Manuel Olarak Tetikleme
"Manuel" veya "Her İkisi" tetikleme yöntemleri kullanıldığında, faturalar ve ödemeler tablolarının sağ tarafındaki kenar çubuğunda "Otomatik Tahsis" seçeneği görüntülenir.
Tıkladığınızda, "Başlangıç Tarihi"ni belirlemenizi sağlayacak forma yönlendirileceksiniz. Yalnızca başlangıç tarihinden sonraki tarihlerde yapılan ödemeler ve kredi notları tahsis edilecektir. Herhangi bir tarihten itibaren tahsis etmek için alanı boş bırakabilirsiniz.
Aşağıdaki adımları izleyerek manuel otomatik tahsis işlemine başlayabilirsiniz:
"Faturalama"ya ve ardından "Faturalar" veya "Ödemeler"e tıklayın.
Sağ taraftaki "Daha Fazla" düğmesine tıklayın.
"Otomatik Tahsis" seçeneğine tıklayın.
"Başlangıç Tarihi" alanından bir tarih seçin veya herhangi bir tarihten itibaren tahsis etmek için boş bırakın.
Tahsis işlemlerine başlamak için "Tahsis Et"e tıklayın.
NOT: Manuel Tahsis işleminde, faturalar oluşturulma sırasına göre tahsis edilecektir.