Takip Eklentisi, öğrenci veya aile kayıtlarına takip tarihi ve notu eklemenizi sağlayan basit bir eklentidir. Bu sütun öğrenci ve aile tablolarında görüntülenir ve bu alanı kullanarak takip etmeniz gereken müşterileri kolayca bulmak için sıralama yapmanıza olanak tanır.
Eklentiyi Etkinleştirme
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
En üstteki "Arama" alanını kullanarak "Takip Et" yazın.
Eklentiyi etkinleştirmek için düğmeyi "Açık" konumuna getirin.
Ayarlar
Eklenti etkinleştirildikten sonra, aşağıdaki ayarları özelleştirmek için "Ayarlar" seçeneğine tıklayabilirsiniz:
Öğrenci Takibi - Bu ayar "Açık" olarak ayarlandığında, Öğrenci Listesi'nde "Takip" sütunu görüntülenecektir.
Aile Takibi - Bu ayar "Açık" olarak ayarlandığında, Aile Listesi'nde "Takip" sütunu görüntülenecektir.
Kullanım
Öğrenci veya Aile listesini görüntülerken, takip tarihi eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
"Takip Edilecekler" sütunundaki "Ekle" düğmesine tıklayın.
"Tarih" alanında, takip görüşmesi için bir tarih seçin.
"Notlar" alanına, takip süreciyle ilgili bazı notlar ekleyin (İsteğe bağlı).
Takip işlemini oluşturmak için formu gönderin.
Takip işlemi, müşterinin satırına eklenecektir. Takip işleminin ayrıntılarını içeren bir açılır pencere görüntülemek için tarihe tıklayabilirsiniz. "Düzenle" düğmesine tıklayarak düzenleyebilir veya "Kaldır" düğmesine tıklayarak silebilirsiniz.
