Bu eklenti, Excel şablonu kullanarak toplu ödemeleri içe aktarmanıza olanak tanır.
Eklentiyi Etkinleştirme
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
En üstteki "Arama" alanını kullanarak "Ödemeleri İçe Aktar" yazın.
Eklentiyi etkinleştirmek için düğmeyi "Açık" konumuna getirin.
Eklenti etkinleştirildikten sonra, ödeme tablosunun sağ tarafında "Ödemeleri İçe Aktar" seçeneği görüntülenecektir.
Kullanım
Ödeme kayıtlarını içe aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Ödeme içe aktarma şablonunu indirmek için "Daha Fazla"ya tıklayın ve ardından Ödemeler tablosunda "Ödemeleri İçe Aktar" seçeneğine tıklayın.
İlk satır, her sütunu tanımlayan başlıklar içerir. Bu satırı değiştirmeyin, aksi takdirde yükleme işlemi çalışmaz.
Şablon doldurulduktan sonra, "Ödemeleri Yükle" sayfasında şablon dosyasını seçin ve formu gönderin.
Kolon | Veri Türü |
İlk adı | Müşterinin adını girin. |
Soy isim | Müşterinin soyadını girin. |
Tarih | Ödemenin alındığı tarihi girin (YYYY-AA-DD formatında olmalıdır). |
Miktar | Ödeme tutarını girin. |
Yöntem | Kullanılan ödeme yöntemini girin (Nakit, Çek, Kredi Kartı, Banka Kartı, Otomatik Ödeme, ACH, Banka Havalesi, e-Havale, PayPal, Venmo, Square, Diğer). |
Tanım | (İsteğe bağlı) Ödeme hakkında bir açıklama girin. |
Yüklenen Ödemelerin Doğrulanması
Şablon dosyası gönderildikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek "Kayıtları Doğrula ve İçe Aktar" tablosunda yüklenen her bir ödemeyi doğrulamanız ve onaylamanız gerekecektir:
Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi her ödeme kaydına ait bilgileri inceleyin:
Ödeme kaydını içe aktarmak için "Ödemeleri İçe Aktar" düğmesine tıklayın.
Yüklenen tüm ödeme kayıtları için bu işlemi tekrarlayın.
NOT: Geçersiz bir müşteri adı veya ödeme yöntemi yüklenirse, bu alanlar boş kalacak ve her alan için açılır menüyü kullanarak müşteriyi ve yöntemi seçmeniz gerekecektir. Yalnızca tamamlanmış satırlar eklenecektir, bu nedenle alanlardan birini eksik bırakırsanız ödeme içe aktarılmayacaktır.
Tablonun sağ tarafındaki "İçe Aktarılmamış Ödemeleri Temizle" düğmesine tıklayarak içe aktarılmamış ödemeleri temizleyebilirsiniz.
Faturalara Toplu Ödeme Tahsis Etme
Az önce içe aktardığınız ödemeleri faturalarınıza tahsis etmek isteyebilirsiniz. Bu işlem, Otomatik Tahsis Eklentimiz kullanılarak toplu olarak otomatik olarak yapılabilir.
İçe aktarılan ödemeleri tahsis etmek için Otomatik Tahsis Eklentisini kullanırken, "Tetikleme Yöntemi"ni "Manuel" olarak ayarlamak en iyisidir, çünkü bu, işlemi manuel olarak tetiklediğinizde tahsis edilmemiş ödemeleri de tahsis edecektir.
Bu özellik, önceden onaylanmış faturalara ödeme veya alacak tahsis etmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.