Bu eklenti, müşterilerinize e-posta yoluyla fatura gönderirken kullanabileceğiniz birden fazla fatura e-posta şablonunu kaydetmenize ve yönetmenize olanak tanır.
Eklentiyi Etkinleştirme
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
En üstteki "Arama" alanını kullanarak "Özel Fatura E-postaları" yazın.
Eklentiyi etkinleştirmek için düğmeyi "Açık" konumuna getirin.
Fatura E-posta Şablonu Oluşturma
Özel Fatura E-postaları Eklentisini etkinleştirdikten sonra, özel fatura e-posta şablonları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Özel bir fatura e-posta şablonu oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
"Özel Fatura E-postaları" bölümünün altındaki "Yeni" seçeneğine tıklayın.
Şablonunuz için bir başlık eklemek için "Şablon Başlığı" alanını girin.
E-postalar için konu başlığını "Konu" alanına girin.
"Mesaj" alanında, şablonun sağ tarafındaki "Birleştirme Etiketleri" listesinden herhangi bir birleştirme etiketini kullanarak mesajı kişiselleştirin ve önemli bilgileri ekleyin.
Özel fatura e-posta şablonu oluşturmak için formu gönderin.
Kullanım
Faturaları oluştururken, onaylarken veya yeniden gönderirken, Teachworks, iletişiminizi müşteriye göre uyarlamak için belirli bir özel e-posta şablonu seçmenize olanak tanır. Bu işlem, tek tek faturalar için veya toplu olarak yapılabilir.
Tek Fatura (Oluşturma ve Onay)
Yeni bir fatura oluşturduğunuzda veya bekleyen tek bir faturayı onaylamak için tıkladığınızda, özel bir e-posta şablonunu manuel olarak seçebilirsiniz. Şablon seçim açılır menüsü, fatura oluşturma/inceleme ekranında doğrudan kullanılabilir olacaktır.
Toplu Onaylama ve Gönderme
Birden fazla faturaya aynı anda belirli bir şablon uygulamak için:
Fatura tablosuna gidin.
E-posta ile göndermek istediğiniz faturaları, satırların en solundaki kutuları işaretleyerek seçin.
Tablonun en üstünde dinamik olarak beliren "E-posta Türünü Ayarla" menüsünü bulun.
Vurgulanan tüm kayıtlara uygulamak için açılır menüden istediğiniz özel şablonu seçin.
E-postaları onaylamak ve göndermek için "Gönder"e tıklayın.
Kaydedilmiş Faturaların Yeniden Gönderilmesi veya Gönderilmesi
Daha önce kaydedilmiş bir faturayı e-posta ile göndermeniz veya düzenlenmiş bir faturanın güncellenmiş sürümünü göndermeniz gerekiyorsa:
İlgili fatura detayları sayfasını açın.
Belgenin sağ üst köşesine bakın.
Şablonunuzu seçmek ve göndermek için "E-posta:" düğmesine tıklayın.