Müşteri bakiyelerini doğru tutmak ve ödenmemiş faturaları kapatmak için Teachworks dışında alınan ödemeleri (nakit, çek, Zelle) kaydedebilirsiniz.
Ödeme kaydı için kullanabileceğiniz birden fazla yöntem vardır ve bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
Yöntem 1 - Fatura Ödemesinin Kaydedilmesi
Bir ödemeyi doğrudan faturaya kaydetmek için şu adımları izleyin:
"Faturalama"ya ve ardından "Faturalar"a tıklayın.
Ödemesini kaydetmek istediğiniz faturaya "Görüntüle" simgesine tıklayarak tıklayın.
Faturanın en altındaki "Ödeme Kaydı" bölümüne ilerleyin.
Ödeme bilgilerini girin. Ödeme, faturada belirtilen tutardan fazla ise, fazla ödeme tutarı oluşturulacak ve bu tutar diğer faturalara uygulanabilecektir.
Müşteriye ödemenin alındığını bildirmek için bir e-posta göndermek istiyorsanız, "Makbuz Gönder" seçeneğini "Açık" konumuna getirin.
Formu gönderin.
NOT: Bu bölüm görünmüyorsa, fatura durumunu kontrol edin - ödemenin kaydedilebilmesi için faturanın "Onaylandı" durumunda olması gerekir.
NOT: Birden fazla faturanın ödemesini işleyecekseniz, "Ödemeyi Kaydet" düğmesinin sağındaki ok simgesine tıklayıp "Tahsilat Yap ve Sonraki Ödenmemiş Faturayı Görüntüle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu, tahsilat tamamlandıktan sonra sizi bir sonraki ödenmemiş faturaya yönlendirecektir.
Yöntem 2 - Fatura Kesmeden Önce Ödemenin Kaydedilmesi
Müşteriye fatura kesmeden önce bir ödemeyi kaydetmeniz gerekiyorsa, şu adımları izleyebilirsiniz:
"Fatura"ya ve ardından "Ödemeler"e tıklayın.
Tablonun üst kısmındaki "Yeni" düğmesine tıklayın.
Ödeme bilgilerini girin.
Ek ödemeler kaydetmek istiyorsanız, "Kaydet ve Yeni Ekle" düğmesine tıklayın. Aksi takdirde "Kaydet" düğmesine tıklayın.
Ödeme oluşturulduktan sonra, müşteri için bir sonraki faturayı oluşturduğunuzda, ödemeyi faturaya tahsis edebileceksiniz.
Ödeme Alındı Makbuzunun Gönderilmesi/Yeniden Gönderilmesi
Teachworks'te bir ödeme kaydederken, müşteriye ödeme makbuzu gönderme seçeneğiniz olacaktır. Ancak, başlangıçta "Makbuz Gönder" onay kutusunu seçmediyseniz veya makbuzu yeniden göndermek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
"Fatura"ya ve ardından "Ödemeler"e tıklayın.
Makbuzunu göndermek istediğiniz ödemeyi bulun ve ödemeyi görüntülemek için "Görüntüle" simgesine tıklayın.
Tablonun üst kısmındaki "Makbuzu Gönder" düğmesine tıklayın.
Stripe Entegrasyonu
Kredi kartı ödemelerini işlemek için Stripe entegrasyonumuzu kullanıyorsanız, ödemeler otomatik olarak kaydedilecektir. Stripe entegrasyonumuz hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: Stripe Entegrasyonu .
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bir video izleyin.