Faturalama Notları Eklentisi, müşteri profillerine notlar eklemenizi sağlar; bu notlar, söz konusu müşteriler için fatura oluştururken veya düzenlerken görünür olacaktır.
Eklentiyi Etkinleştirme
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
En üstteki "Arama" alanını kullanarak "Fatura Notları" yazın.
Eklentiyi etkinleştirmek için düğmeyi "Açık" konumuna getirin.
Eklenti etkinleştirildikten sonra, Aile profillerinde "Fatura Bilgileri" bölümü kullanılabilir hale gelecektir.
Kullanım
Müşteri profiline fatura notları eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
"Öğrenciler"e ve ardından "Aileler"e (bağımsız öğrenciler için "Öğrenciler") tıklayın.
"Düzenle" düğmesine tıklayarak Aile/Bağımsız Öğrenci profilini düzenleyin.
"Fatura" sekmesine tıklayın.
Sayfayı aşağı kaydırarak "Fatura Bilgileri" bölümüne ulaşın.
Bu müşterinin faturalandırmasıyla ilgili ilgili ayrıntıları "Fatura Notu" alanına girin.
Değişikliklerinizi kaydetmek için formu gönderin.
Müşteri profiline faturalama notları girildikten sonra, bir sonraki sefer o müşterinin faturalarından birini oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, faturalama notları en üstte görüntülenecektir:
Faturaları görüntülerken, notları faturaların en üstünde de bulabilirsiniz:
NOT: Fatura notları yalnızca tek bir fatura oluştururken görünür. Toplu fatura oluşturuyorsanız veya Fatura Otomatikleştirme Planını kullanıyorsanız, fatura notları yalnızca ilgili faturaları düzenlerken görünür.