Özel Form Davetiye Eklentimiz, müşterilerinize veya çalışanlarınıza özel formlar kullanarak bilgilerini güncellemeleri için davetiye göndermenizi sağlar.
Özel Formlar ve Özel Form Davetiyeleri Arasındaki Fark
Özel Formlar, Teachworks'te yeni profiller oluşturur ve yeni öğrencilerin veya çalışanların kaydı için kullanılır. Öte yandan, Özel Form Davetiyeleri mevcut profilleri güncellemek için kullanılır. Özel Form Davetiyeleri şu durumlarda kullanışlıdır:
Müşterilerden ve çalışanlardan ek bilgiler toplayın.
Ailelerin ek çocuk öğrenci kaydı yapmasına izin verin.
Kredi kartı bilgilerini toplayın veya güncelleyin (Stripe entegrasyonumuzu kullanıyorsanız).
Müşterilerin kullanıcı hesabı oluşturmalarına gerek kalmadan profil bilgilerini güncellemelerine izin verin.
Mevcut Özel Kayıt formlarınız aracılığıyla müşterilerinize ve çalışanlarınıza bilgilerini güncellemeleri için davetiye gönderebilirsiniz; ancak bazı durumlarda, mevcut profillerin belirli bölümlerini güncellemek için özel olarak ayrı formlar oluşturmak isteyebilirsiniz.
Örneğin, potansiyel müşterilerden kredi kartı bilgilerini hemen toplamak istemeyebilirsiniz; bu durumda, müşteriye daha sonra göndermek üzere ayrı bir form oluşturabilirsiniz.
Eklentiyi Etkinleştirme
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
En üstteki "Arama" alanını kullanarak "Özel Form Davetiyeleri" yazın.
Eklentiyi etkinleştirmek için düğmeyi "Açık" konumuna getirin.
Ayarlar
E-posta Bildirimi - Özel bir form daveti tamamlandığında şirket e-posta adresinize bir e-posta gönderilmesini istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin.
Kullanım
Özel Form Davetiyeleri Gönderme
"Hesap"a ve ardından "Entegrasyonlar ve Eklentiler"e tıklayın.
Özel Form Davetiyeleri Eklentisi altında yer alan "Davetiyeler" seçeneğine tıklayın.
Sağ üst köşedeki "Yeni" düğmesine tıklayın.
"Form Türü" açılır menüsünden uygun formu seçin.
İlgili alıcıları seçin.
Bağlantıların ne zaman süresinin dolmasını istediğinizi belirtin (3, 5, 7 veya 10 gün).
“Davetiyeleri Gönder” butonuna tıklayarak formu gönderin.
Formu gönderdikten sonra, gönderilen davetiyeleri işlenirken görüntüleyebileceğiniz Özel Form Davetiyeleri tablosuna yönlendirileceksiniz.
NOT: Stripe kredi kartı alanlarını içeren özel bir form davetiyesi gönderdiğinizde, müşterinin zaten kayıtlı bir kredi kartı varsa, kendisine iki seçenek sunulacaktır:
Değişiklik Yok - Bu seçenek, kredi kartı bilgilerini güncellemeden formu göndermelerine olanak tanır.
Kredi Kartını Güncelle - Bu, kredi kartlarını yeni bir kredi kartıyla güncellemelerine olanak tanır.
Özel Form Davetiyeleri Tablosu
Özel Form Davetiyeleri Tablosu aşağıdaki bilgileri görüntüler:
Davetiyenin gönderildiği kişi.
Form Adı - Onlara gönderilen form.
Geçerlilik Bitiş Tarihi - Davetiyenin geçerliliğinin sona ereceği tarih.
Form Bağlantısı - Forma doğrudan bağlantı.
Durum - Davetiyenin durumu.
En Son Gönderilme Tarihi - Davetiyenin en son ne zaman gönderildiği.
Özel formu yeniden göndermek için zarf simgesine tıklayabilirsiniz.
Davetiyenin Durumunu Kontrol Etme
Teachworks hesabınızdaki bildirim kayıtlarını kontrol ederek davetiye gönderilip gönderilmediğini görebilirsiniz. E-posta türü, alıcıya bağlı olarak "Müşteri Formu Daveti" veya "Çalışan Formu Daveti" olarak listelenir.
Davetiye gönderim durumunu, Özel Form Davetiyeleri formundaki "Durum" sütunundan kontrol edebilirsiniz.
Gönderildi : Bu, davetiyenin müşteriye/çalışana gönderildiği anlamına gelir.
Gönderilmedi - E-posta Adresi Yok : Bu, müşterinin/çalışanın profilinde bir e-posta adresinin kayıtlı olmadığı anlamına gelir, bu nedenle davetiye gönderilemedi.
Tamamlandı : Müşteri davetiyeyi aldı ve profilini güncellemek için formu doldurdu.
Davetiyeyi Silme
Yanlışlıkla yanlış müşteriye veya çalışana davetiye gönderdiyseniz veya yanlış formu seçtiyseniz, Özel Form Davetiyeleri tablosundaki Çöp Kutusu simgesine tıklayarak davetiyeyi silebilirsiniz. Müşteriler veya çalışanlar artık forma erişemeyecektir.
Özel Form Davetiyeleri E-posta Şablonunu Özelleştirme
Bu makaledeki adımları izleyerek hem müşteriler hem de çalışanlar için e-posta şablonunu düzenleyebilirsiniz: Bildirim Şablonlarını Özelleştirme .
NOT: Çalışana özel bir form davetiyesi gönderirseniz ve özel formda "Ek" alanı bulunursa, bu alan atlanacaktır.