Eğer müşterilerinize ders paketleri üzerinden fatura kesiyorsanız ve onların farklı bir yazılım programından aldıkları dersleri veya saatleri Teachworks'e aktarmak istiyorsanız, öncelikle Teachworks'te paketlerin nasıl takip edildiğini anlamak için Paket Faturalandırma Yöntemi makalesini okumalısınız. Ardından, bir müşterinin paket bakiyesini eklemek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.
Başlangıç Paket Bakiyesinin Ayarlanması
İlk adım, müşterinin paketindeki kalan ders sayısını hesaplamaktır.
"Faturalama"ya ve ardından "Tek Fatura Oluştur"a tıklayın.
Fatura Kalemleri bölümünde, açılır menüden "Paket Ekle" seçeneğini seçin.
Paket için hizmet türünü seçin.
"Miktar" alanına kalan saat veya ders sayısını girin.
"Birim Fiyat" alanını sıfır olarak ayarlayın (çünkü müşteri bu paket için zaten ödeme yapmıştır).
Paketi oluşturmak için "Onayla" düğmesine tıklayın.
"Finans ve İşlemler" sekmesi altındaki "Hesap Ayarları" sayfasının "Paket Ayarları" bölümünde yer alan "Fatura Kesildiğinde Kullanılabilir Paketler" ayarı, paketlerin müşterileriniz için ne zaman kullanılabilir olacağını kontrol eder. Bu ayarın iki seçeneği vardır:
Onaylandı - Bu, paket faturası "Onaylandı" olarak oluşturulur oluşturulmaz paketi müşterilerinizin kullanımına sunacaktır (Varsayılan Ayar).
Ödendi - Bu ayar, paket faturası "Ödendi" işleminden sonra paketin müşterilerinizin kullanımına sunulmasını sağlar.
Aşağıdaki adımları izleyerek bu ayarı şirketinizin gereksinimlerine göre değiştirebilirsiniz:
"Hesap"a ve ardından "Hesap Ayarları"na tıklayın.
"Finans ve Operasyonlar" sekmesine tıklayın.
Sayfayı aşağı kaydırarak "Paket Ayarları" bölümüne gelin.
"Fatura Onaylandığında Mevcut Paketler" ayarını "Onaylandı" veya "Ödendi" olarak ayarlayın.
Değişikliklerinizi kaydetmek için formu gönderin.
"Onaylandı" seçeneğini (varsayılan) kullanıyorsanız, "Faturalama"ya ve ardından "Paket Bakiyeleri"ne tıklayarak Paket Bakiyeleri tablosunu görüntüleyerek müşterilerinizin paket bakiyelerini hemen görebilirsiniz. "Ödendi" seçeneğini kullanıyorsanız, paket bakiyeleri fatura ödendikten sonra görüntülenecektir.