Gói bổ sung Thanh toán bên thứ ba là một gói bổ sung chuyên nghiệp bao gồm bản dùng thử miễn phí 3 tuần và được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa quy trình thanh toán.
Tính năng này cho phép bạn tạo hồ sơ riêng cho các cơ quan, tổ chức hoặc nhà tài trợ, những người sau đó có thể thanh toán thay mặt cho các gia đình hoặc sinh viên độc lập. Chi phí sử dụng tiện ích bổ sung Thanh toán bên thứ ba sau thời gian dùng thử 3 tuần là 5 đô la/tháng.
Kích hoạt tiện ích bổ sung
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Sử dụng ô "Tìm kiếm" ở phía trên và nhập "Thanh toán bên thứ ba".
Gạt công tắc sang vị trí "Bật" để kích hoạt tiện ích bổ sung.
Cách sử dụng
Sau khi kích hoạt tiện ích bổ sung, một bảng Bên thứ ba thanh toán mới sẽ xuất hiện và bạn có thể xem bảng này bằng cách nhấp vào "Sinh viên" rồi nhấp vào "Bên thứ ba thanh toán".
Tạo bên thanh toán thứ ba
Bạn có thể tạo hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức hoặc nhà tài trợ bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp vào "Sinh viên" rồi nhấp vào "Bên thanh toán thứ ba".
Nhấp vào nút "Thêm mới" ở phía bên phải.
Thêm tên tổ chức hoặc cơ quan vào trường "Tên chung".
Nhập thông tin chi tiết của cá nhân từ tổ chức hoặc cơ quan sẽ sử dụng tài khoản.
Kích hoạt tài khoản người dùng (tùy chọn).
Gửi biểu mẫu để lưu các thay đổi của bạn.
LƯU Ý: Kích hoạt tài khoản người dùng cho hồ sơ người thanh toán bên thứ ba sẽ cho phép họ đăng nhập vào Teachworks. Tuy nhiên, họ chỉ có thể xem các hóa đơn và khoản thanh toán mà họ đã thực hiện. Họ cũng có thể thêm thông tin thẻ tín dụng của riêng mình nếu bạn đang sử dụng tích hợp Stripe .
Chỉ định bên thanh toán thứ ba cho sinh viên gia đình hoặc sinh viên độc lập
Bạn có thể thêm và liên kết gia đình hoặc sinh viên độc lập với bên thanh toán thứ ba bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp chuột vào "Học sinh" rồi nhấp chuột vào "Gia đình" (đối với gia đình) hoặc "Học sinh" (đối với học sinh độc lập).
Chỉnh sửa thông tin cá nhân của gia đình hoặc học sinh độc lập bằng cách nhấp vào nút "Chỉnh sửa".
Nhấp vào tab "Thanh toán".
Cuộn xuống phần "Chi tiết bên thanh toán thứ ba".
Trong mục "Bên thanh toán thứ ba", hãy chọn cơ quan, tổ chức hoặc nhà tài trợ.
Gửi biểu mẫu để lưu các thay đổi của bạn.
Xem thông tin về các gia đình liên kết và/hoặc học sinh độc lập.
Bạn có thể xem hồ sơ của bên thanh toán thứ ba để xem danh sách tất cả học sinh gia đình hoặc học sinh độc lập có liên kết với họ bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp vào "Sinh viên" rồi nhấp vào "Bên thanh toán thứ ba".
Xem thông tin chi tiết của bên thanh toán thứ ba bằng cách nhấp vào trường "Tên" hoặc "Họ".
Nhấp vào liên kết "Khách hàng liên kết" ở phía trên.
Lập hóa đơn cho bên thanh toán thứ ba
Khi tạo hóa đơn cho khách hàng, bạn sẽ thực hiện theo quy trình tương tự như được mô tả chi tiết trong các bài viết sau: Tạo một hóa đơn duy nhất , Tạo nhiều hóa đơn và Tiện ích bổ sung Invoice Autopilot .
Bạn sẽ chọn khách hàng như thường lệ, nhưng nếu khách hàng đó có bên thanh toán thứ ba được chỉ định, hóa đơn được tạo sẽ được lập cho bên thanh toán thứ ba đó.
Tạo hóa đơn đơn lẻ - Khi bạn chọn một khách hàng có liên kết với bên thanh toán thứ ba, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết bên thanh toán thứ ba đó, như hình ảnh bên dưới:
Tạo nhiều hóa đơn và lịch trình tự động lập hóa đơn - Sẽ không có thông báo nào được tô sáng khi bạn chọn một hoặc nhiều khách hàng khi tạo hóa đơn hàng loạt hoặc khi thêm họ vào lịch trình tự động lập hóa đơn, nhưng khi được tạo, hóa đơn sẽ được lập cho bên thanh toán thứ ba nếu bên đó đã được chỉ định cho khách hàng.
Ngay sau khi hóa đơn được tạo, chúng sẽ được gán cho bên thanh toán thứ ba và bạn có thể thấy điều này khi xem trường "Khách hàng" trên bảng hóa đơn. Tên khách hàng ban đầu vẫn sẽ được liên kết với hóa đơn khi xem, nằm ở đầu hóa đơn, như hình bên dưới:
