Khi khách hàng mới đăng ký hoặc đặt lịch học thông qua Plugin Đặt lịch Học trên Website, Teachworks sẽ tự động kiểm tra các tài khoản hiện có. Nếu không tìm thấy tài khoản trùng khớp, một hồ sơ "Đang chờ xử lý" sẽ được tạo.
Để xóa hồ sơ đang chờ xử lý, bạn có hai lựa chọn tùy thuộc vào việc khách hàng đó hoàn toàn mới hay đã có trong hệ thống của bạn:
Phương pháp 1: Kích hoạt hồ sơ - Thao tác này tạo ra một hồ sơ "Hoạt động" mới.
Phương pháp 2: Hợp nhất hồ sơ - Phương pháp này hợp nhất dữ liệu vào một hồ sơ hiện có.
Bạn có thể tìm thấy các bước hướng dẫn sử dụng từng phương pháp dưới đây:
Phương pháp 1 - Kích hoạt hồ sơ
Hãy sử dụng phương pháp này nếu hồ sơ đang chờ xử lý thuộc về một khách hàng hoàn toàn mới, người chưa có tài khoản nào trong hệ thống của bạn:
Nhấp vào "Lịch" rồi nhấp vào "Đặt lịch học".
Nhấp vào nút "Đang chờ xử lý" bên cạnh khách hàng mà bạn muốn kích hoạt.
Trong cửa sổ bật lên, chọn "Kích hoạt mà không hợp nhất" trong trường "Chọn hành động của khách hàng".
Nhấp vào "Gửi" để kích hoạt ứng dụng và tạo hồ sơ mới.
MẸO: Nếu bạn đã kích hoạt tiện ích Đặt lịch học trên bảng điều khiển của mình, bạn có thể bỏ qua hoàn toàn các menu điều hướng. Chỉ cần nhấp vào nút "Khách hàng đang chờ xử lý" trực tiếp từ tiện ích trên bảng điều khiển để ngay lập tức hiển thị cửa sổ bật lên quyết định và chọn hành động của bạn.
Phương pháp 2 - Hợp nhất hồ sơ
Hãy sử dụng phương pháp này nếu hồ sơ đang chờ xử lý thuộc về một khách hàng hiện có, nhưng không tìm thấy kết quả phù hợp (Ví dụ: Họ sử dụng cách viết tên khác, chẳng hạn như "Jon" thay vì "Jonathan"):
Nhấp vào "Lịch" rồi nhấp vào "Đặt lịch học".
Nhấp vào nút "Đang chờ xử lý" bên cạnh khách hàng mà bạn muốn hợp nhất.
Trong cửa sổ bật lên, chọn "Hợp nhất với Khách hàng hiện có" hoặc "Hợp nhất với Học sinh hiện có" trong trường "Chọn hành động khách hàng".
Nhấp vào "Gửi" để hợp nhất hồ sơ này với hồ sơ khách hàng hoặc học sinh hiện có.
