Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trên nhiều chi nhánh, việc tạo Tài khoản Chính sẽ tập trung hóa việc quản lý. Điều này giúp đơn giản hóa việc giám sát các chi nhánh hiện có và hợp lý hóa quy trình mở các chi nhánh mới.
Những lợi ích chính của tài khoản chính
Chuyển đổi tài khoản liền mạch: Chuyển đổi tức thì giữa các tài khoản chi nhánh khác nhau chỉ với một cú nhấp chuột, loại bỏ nhu cầu đăng xuất và đăng nhập lại bằng thông tin đăng nhập khác nhau.
Mẫu thiết lập tiêu chuẩn: Lưu các thiết lập cấu hình mặc định toàn cục ở cấp độ chính. Khi bạn mở một nhánh mới, bạn có thể áp dụng ngay lập tức các thiết lập này để tạo vị trí mới chỉ trong vài giây.
Cách tạo tài khoản chính
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Cài đặt tài khoản".
Nhấp vào liên kết "Tạo tài khoản chính" ở đầu trang.
Hãy điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu với các thiết lập cho Tài khoản chính của bạn.
Hãy điền vào biểu mẫu để tạo Tài khoản chính.
Kích hoạt và truy cập tài khoản của bạn
Sau khi bạn gửi biểu mẫu, một tin nhắn xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã chỉ định cho Tài khoản chính.
Mở email và nhấp vào liên kết xác minh để chính thức kích hoạt Tài khoản chính của bạn.
Hãy nhấp vào liên kết đó để đăng nhập lần đầu tiên.
MẸO: Đánh dấu trang đăng nhập của bạn
Trang đăng nhập Tài khoản chính sử dụng URL duy nhất, khác với các cổng thông tin địa điểm thông thường của bạn. Hãy nhớ đánh dấu trang đăng nhập này trong trình duyệt web của bạn ngay lập tức để có thể dễ dàng truy cập trong tương lai.
Hướng dẫn và sử dụng tài khoản chính của bạn
Khi đăng nhập vào Tài khoản Chính, bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ tất cả các chi nhánh đã kết nối. Từ bảng này, bạn có thể quản lý cài đặt, tạo chi nhánh mới và chuyển đổi liền mạch giữa các tài khoản. Dưới đây là một số thao tác bạn có thể thực hiện khi đăng nhập vào Tài khoản Chính:
Thêm tài khoản chi nhánh mới
Bạn có thể thêm các tài khoản chi nhánh bổ sung vào Tài khoản Chính bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp vào tùy chọn "Thêm chi nhánh" trong menu điều hướng.
Hoàn thành mẫu đăng ký và gửi đi.
Chi nhánh mới sẽ xuất hiện trong Danh sách tài khoản của bạn và một email xác nhận sẽ được gửi để hoàn tất quá trình kích hoạt.
MẸO: Nếu tất cả các địa điểm của bạn đều có cùng tên công ty, bạn có thể tránh nhầm lẫn bằng cách gán một mã định danh duy nhất cho trường Tên Chi nhánh trong trang Cài đặt Tài khoản riêng của mỗi địa điểm.
Thiết lập cài đặt nhánh mặc định
Để tiết kiệm thời gian khi tạo địa điểm trong tương lai, bạn có thể cấu hình trước các cài đặt mặc định sẽ tự động áp dụng cho bất kỳ tài khoản mới nào bạn tạo.
Nhấp vào "Cài đặt".
Nhấp vào "Cài đặt nhánh mặc định".
Hãy điền vào biểu mẫu các thiết lập mặc định toàn cầu mà bạn ưu tiên (chẳng hạn như cấu hình cục bộ hoặc tùy chọn thanh toán).
Nhấn nút Gửi.
Chuyển sang tài khoản chi nhánh
Để quản lý một địa điểm cụ thể, bạn có thể chuyển sang địa điểm đó ngay lập tức mà không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng.
Cách chuyển đổi: Nhấp vào nút "Chuyển đổi" bên cạnh bất kỳ vị trí nào trong Danh sách tài khoản của bạn.
Quyền quản trị: Bạn sẽ ngay lập tức được cấp đầy đủ quyền quản trị cho chi nhánh cụ thể đó.
Trở lại Chế độ Xem Chính: Khi xem tài khoản chi nhánh, thanh thông báo sẽ hiển thị bên dưới menu điều hướng chính để nhắc nhở bạn rằng bạn đang đăng nhập với tư cách quản trị viên chính. Chỉ cần nhấp vào nút trên thanh này để quay lại Tài khoản Chính của bạn.
Báo cáo tập trung
Tài khoản chính thu thập dữ liệu từ toàn bộ tổ chức của bạn, giúp việc kiểm toán tài chính và hoạt động cấp cao trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách nhấp vào các tùy chọn trong tab Báo cáo, bạn có thể tạo báo cáo Phân tích chi tiết và báo cáo Chuỗi thời gian theo hai cách:
Kiểm tra riêng lẻ: Đánh giá các chỉ số hiệu suất của một chi nhánh được chọn.
Tổng hợp: Hợp nhất dữ liệu từ tất cả các địa điểm thành một cái nhìn tổng quan toàn diện về toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn.