Bảng Số dư Khách hàng cho phép bạn xem tất cả số dư của khách hàng ở cùng một nơi.
Xem bảng số dư khách hàng
Bạn có thể xem số dư tài khoản khách hàng bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp vào "Thanh toán".
Nhấp vào "Số dư khách hàng".
Khi xem bảng Số dư khách hàng, bạn sẽ thấy ba cột sau:
Tổng giá trị hóa đơn - Cột này hiển thị tổng của tất cả các hóa đơn "Đã duyệt" hoặc "Đã thanh toán" trừ đi bất kỳ phiếu ghi nợ "Đã duyệt" nào của khách hàng.
Tổng số tiền thanh toán - Cột này hiển thị tổng số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi bất kỳ khoản hoàn trả nào.
Số dư tài khoản - Cột này hiển thị số dư của khách hàng và bằng tổng "Hóa đơn ròng" trừ đi tổng "Thanh toán ròng". Số dương cho biết khách hàng nợ tiền và số âm cho biết bạn nợ họ.
Xem giao dịch của khách hàng
Bạn có thể xem danh sách tất cả các giao dịch của khách hàng bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp vào "Thanh toán" rồi nhấp vào "Số dư khách hàng".
Nhấp vào biểu tượng "Xem" bên cạnh khách hàng mà bạn muốn xem giao dịch.
Chức năng này sẽ hiển thị hóa đơn và các khoản thanh toán của khách hàng theo thứ tự thời gian.
Bộ lọc trạng thái khách hàng
Theo mặc định, chỉ những khách hàng "Hoạt động" mới được hiển thị số dư. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xem số dư của những khách hàng "Không hoạt động" hoặc "Tiềm năng", bạn có thể sử dụng bộ lọc ở đầu bảng Số dư khách hàng để chọn trạng thái phù hợp: