Nếu bạn có số lượng lớn khách hàng, học sinh hoặc nhân viên và muốn thêm dữ liệu vào các trường hồ sơ tùy chỉnh của họ, bạn có thể sử dụng tiện ích bổ sung Nhập giá trị trường hồ sơ tùy chỉnh.
Tiện ích bổ sung này cho phép bạn cập nhật các trường hồ sơ tùy chỉnh bằng cách sử dụng mẫu Excel. Trước khi sử dụng tiện ích bổ sung này, bạn cần đảm bảo mình có những điều sau:
Bạn cần có sẵn hồ sơ khách hàng, học sinh và/hoặc nhân viên.
Bạn cần phải tạo các trường hồ sơ tùy chỉnh. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các trường hồ sơ tùy chỉnh tại đây: Tiện ích bổ sung Trường hồ sơ tùy chỉnh .
Kích hoạt tiện ích bổ sung
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Sử dụng ô tìm kiếm ở phía trên và nhập "Nhập giá trị trường hồ sơ tùy chỉnh".
Gạt công tắc sang vị trí "Bật" để kích hoạt tiện ích bổ sung.
Cách sử dụng
Sau khi tiện ích bổ sung được kích hoạt, sẽ có ba loại trường hồ sơ tùy chỉnh khác nhau có thể được nhập:
Khách hàng
Học sinh
Người lao động
Để bắt đầu tải lên các trường thông tin hồ sơ tùy chỉnh, hãy làm theo các hướng dẫn sau:
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Nhấp vào "Cài đặt" bên dưới tiện ích bổ sung Nhập giá trị trường hồ sơ tùy chỉnh.
Tải xuống mẫu phù hợp:
Mẫu trường thông tin tùy chỉnh của khách hàng - sử dụng mẫu này để tải lên các trường thông tin tùy chỉnh cho khách hàng.
Mẫu trường thông tin tùy chỉnh dành cho sinh viên - sử dụng mẫu này để tải lên các trường thông tin tùy chỉnh cho sinh viên.
Mẫu trường thông tin tùy chỉnh dành cho nhân viên - sử dụng mẫu này để tải lên các trường thông tin tùy chỉnh cho nhân viên.
Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để điền vào một trong các mẫu ở trên:
Chọn loại người dùng phù hợp để tải tệp lên và nhấp vào "Chọn tệp".
Chọn tệp mẫu và gửi biểu mẫu.
Nếu không có lỗi xác thực nào, tất cả các bản ghi sẽ được tải lên.
Nếu có lỗi xác thực, chỉ những bản ghi hợp lệ mới được tải lên và các hàng có lỗi sẽ được đánh dấu. Bạn cần sửa các hàng này trong mẫu và tải chúng lên lại.
LƯU Ý: Trước khi nhập tệp, hãy đảm bảo rằng tệp được lưu ở định dạng .xls.
Xác thực
Các mẫu trường hồ sơ tùy chỉnh có các quy tắc xác thực được áp dụng cho các trường có tùy chọn cụ thể. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một trường hồ sơ tùy chỉnh "Chọn" và bạn cố gắng tải lên tệp có dữ liệu không nằm trong các tùy chọn có sẵn, lỗi sẽ xảy ra. Chi tiết về hàng và lỗi sẽ được tìm thấy ở đầu bảng.
Bạn cũng có thể xem một số bài viết khác trong cơ sở kiến thức của chúng tôi bên dưới để biết thêm thông tin về công cụ Nhập liệu trong Teachworks: