Tiện ích bổ sung này cho phép bạn lưu và quản lý nhiều mẫu email hóa đơn để sử dụng khi gửi hóa đơn cho khách hàng qua email.
Kích hoạt tiện ích bổ sung
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Sử dụng ô "Tìm kiếm" ở phía trên và nhập "Email hóa đơn tùy chỉnh".
Gạt công tắc sang vị trí "Bật" để kích hoạt tiện ích bổ sung.
Tạo mẫu email hóa đơn
Sau khi kích hoạt tiện ích bổ sung Email hóa đơn tùy chỉnh, bạn có thể bắt đầu tạo các mẫu email hóa đơn tùy chỉnh. Bạn có thể làm theo các bước bên dưới để tạo mẫu email hóa đơn tùy chỉnh:
Nhấp vào "Mới" trong mục "Email hóa đơn tùy chỉnh".
Thêm tiêu đề cho mẫu của bạn trong trường "Tiêu đề mẫu".
Nhập tiêu đề cho email vào ô "Tiêu đề".
Trong trường "Tin nhắn", hãy cá nhân hóa tin nhắn và bao gồm thông tin quan trọng bằng cách sử dụng bất kỳ thẻ hợp nhất nào từ danh sách "Thẻ hợp nhất" ở phía bên phải của mẫu.
Hãy điền vào biểu mẫu để tạo mẫu email hóa đơn tùy chỉnh.
Cách sử dụng
Khi tạo, phê duyệt hoặc gửi lại hóa đơn, Teachworks cho phép bạn chọn một mẫu email tùy chỉnh cụ thể để điều chỉnh cách giao tiếp với khách hàng. Điều này có thể được thực hiện cho từng hóa đơn riêng lẻ hoặc hàng loạt.
Hóa đơn lẻ (Tạo và phê duyệt)
Bạn có thể tự chọn mẫu email tùy chỉnh mỗi khi tạo hóa đơn mới hoặc nhấp để phê duyệt một hóa đơn đang chờ xử lý. Menu thả xuống chọn mẫu sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình tạo/xem xét hóa đơn.
Phê duyệt và gửi hàng loạt
Để áp dụng một mẫu cụ thể cho nhiều hóa đơn cùng lúc:
Điều hướng đến bảng Hóa đơn.
Chọn các hóa đơn bạn muốn gửi qua email bằng cách đánh dấu vào các ô ở phía ngoài cùng bên trái của mỗi hàng.
Tìm menu "Đặt loại email" xuất hiện động ở đầu bảng.
Chọn mẫu tùy chỉnh mong muốn từ menu thả xuống để áp dụng cho tất cả các bản ghi được đánh dấu.
Nhấp vào "Gửi" để phê duyệt và gửi email.
Gửi lại hoặc gửi hóa đơn đã lưu
Nếu bạn cần gửi email hóa đơn đã lưu trước đó hoặc gửi phiên bản cập nhật của hóa đơn đã chỉnh sửa:
Mở trang chi tiết hóa đơn cụ thể.
Hãy nhìn vào góc trên bên phải của tài liệu.
Nhấp vào nút "Email:" để chọn mẫu và gửi.