Tiện ích bổ sung Phí hóa đơn tương lai cho phép bạn tạo các khoản phí khách hàng mà không cần lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn sau này, bạn có thể kéo các khoản phí này vào hóa đơn cho một khoảng thời gian đã chọn.
Kích hoạt tiện ích bổ sung
Nhấp vào tab "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Sử dụng ô "Tìm kiếm" ở phía trên và nhập "Phí hóa đơn trong tương lai".
Gạt công tắc sang vị trí "Bật" để kích hoạt tiện ích bổ sung.
Cách sử dụng
Ghi nhận các khoản phí hóa đơn trong tương lai
Nhấp vào "Thanh toán" rồi nhấp vào "Thêm phí hóa đơn trong tương lai".
Thêm người dùng theo mục “Khách hàng” hoặc “Học sinh” (Nếu một gia đình có 3 con và bạn muốn tính phí riêng cho từng học sinh, bạn có thể chọn tùy chọn “Học sinh” để tạo 3 khoản phí - một cho mỗi học sinh).
Nhập tiêu đề, ngày tháng, số tiền và mô tả (các thông tin này sẽ xuất hiện trên hóa đơn sau này).
Nhấp vào “Lưu” hoặc “Lưu & Thêm khoản phí khác” để thêm nhiều khoản phí.
Thêm phí vào hóa đơn
Tiện ích bổ sung Phí hóa đơn tương lai có thể được sử dụng cho hóa đơn đơn lẻ, nhiều hóa đơn hoặc hóa đơn được tạo thông qua tiện ích bổ sung Tự động hóa đơn.
Hóa đơn lẻ : Chọn tùy chọn "Phí theo ngày" và chọn phạm vi ngày phù hợp để hiển thị các khoản phí trên hóa đơn.
Nhiều hóa đơn : Chọn tùy chọn "Phí theo ngày" hoặc tùy chọn "Phí và bài học theo ngày" để bao gồm phí (và bài học) trên cùng một hóa đơn.
Tiện ích bổ sung Tự động lập hóa đơn : Nếu bạn đang sử dụng tiện ích bổ sung Tự động lập hóa đơn, bạn có thể chọn tùy chọn “Thêm các khoản phí chưa lập hóa đơn vào hóa đơn” để tự động thêm các khoản phí trong tương lai vào hóa đơn.
Chỉnh sửa hoặc xóa phí
Nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa các khoản phí, bạn có thể làm theo các bước sau:
Nhấp vào "Thanh toán" rồi nhấp vào "Phí" (hoặc nhấp vào liên kết "Phí hóa đơn" ở thanh bên trên trang Hóa đơn).
Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa khoản phí hoặc nhấp vào biểu tượng "x" để xóa khoản phí.
Nếu bạn không thấy tùy chọn chỉnh sửa hoặc xóa khoản phí, điều đó có nghĩa là khoản phí đó đã được liên kết với một hóa đơn. Trong trường hợp này, cột "Số hóa đơn" sẽ hiển thị hóa đơn liên quan.
Các khoản phí đã được lập hóa đơn chỉ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa khỏi hóa đơn mà chúng thuộc về.
Nếu bạn xóa hoặc hủy một Hóa đơn có chứa các Khoản phí Hóa đơn Tương lai, các khoản phí đó sẽ không bị xóa và vẫn có thể được thêm vào một hóa đơn mới. Nếu cần xóa các khoản phí này, bạn có thể xóa chúng khỏi bảng Khoản phí bằng cách nhấp vào biểu tượng "Xóa" sau khi xóa hoặc hủy hóa đơn.
Xóa khoản phí phát sinh trong tương lai khỏi hóa đơn
Bạn có thể xóa các khoản phí khỏi hóa đơn khi chỉnh sửa. Điều quan trọng cần lưu ý là có hai loại phí có thể được thêm vào hóa đơn: Phí thường xuyên và Phí hóa đơn tương lai:
Các khoản phí định kỳ có thể được thêm từng khoản một trực tiếp vào hóa đơn khi tạo hóa đơn. Nếu bạn xóa loại phí này khỏi hóa đơn, khoản phí đó sẽ bị xóa khỏi hóa đơn và khỏi Teachworks.
Mặt khác, các khoản phí phát sinh trong tương lai được tách rời khỏi hóa đơn hiện tại nhưng vẫn có thể được thêm vào một hóa đơn khác.