Tiện ích Ghi chú Hóa đơn cho phép bạn thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng, những ghi chú này sẽ hiển thị khi tạo hoặc chỉnh sửa hóa đơn cho những khách hàng đó.
Kích hoạt tiện ích bổ sung
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Sử dụng ô "Tìm kiếm" ở phía trên và nhập "Ghi chú thanh toán".
Gạt công tắc sang vị trí "Bật" để kích hoạt tiện ích bổ sung.
Sau khi tiện ích bổ sung được kích hoạt, mục "Chi tiết thanh toán" sẽ xuất hiện trên hồ sơ Gia đình.
Cách sử dụng
Bạn có thể làm theo các bước bên dưới để thêm ghi chú thanh toán vào hồ sơ khách hàng:
Nhấp vào "Học sinh" rồi nhấp vào "Gia đình" (hoặc "Học sinh" đối với Học sinh độc lập).
Chỉnh sửa thông tin cá nhân của Học sinh Gia đình/Học sinh Độc lập bằng cách nhấp vào nút "Chỉnh sửa".
Nhấp vào tab "Thanh toán".
Cuộn xuống phần "Chi tiết thanh toán".
Vui lòng nhập các thông tin liên quan đến hóa đơn của khách hàng này vào mục "Ghi chú hóa đơn".
Gửi biểu mẫu để lưu các thay đổi của bạn.
Sau khi ghi chú thanh toán được nhập vào hồ sơ khách hàng, lần tiếp theo bạn tạo hoặc chỉnh sửa hóa đơn của họ, ghi chú thanh toán sẽ hiển thị ở đầu trang:
Bạn cũng có thể tìm thấy phần ghi chú ở đầu hóa đơn của họ khi xem:
LƯU Ý: Ghi chú thanh toán chỉ hiển thị khi tạo một hóa đơn duy nhất. Nếu bạn tạo hóa đơn hàng loạt hoặc sử dụng Lịch trình Tự động tạo hóa đơn , ghi chú thanh toán chỉ hiển thị khi chỉnh sửa các hóa đơn đó.