Tiện ích Invoice AutoPay cho phép bạn tự động xếp hàng chờ thanh toán hóa đơn thông qua Stripe khi hóa đơn được phê duyệt.
Kích hoạt tiện ích bổ sung
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Sử dụng ô "Tìm kiếm" ở phía trên và nhập "Thanh toán tự động hóa đơn".
Gạt công tắc sang vị trí "Bật" để kích hoạt tiện ích bổ sung.
Cài đặt
Sau khi kích hoạt tiện ích bổ sung, bạn có thể nhấp vào tùy chọn "Cài đặt" để tùy chỉnh các cài đặt sau:
Số lần thử thanh toán - Cài đặt này cho phép bạn chọn số lần thử thanh toán.
Khoảng thời gian giữa các lần thử thanh toán - Cài đặt này cho phép bạn chọn số ngày giữa mỗi lần thử thanh toán.
Phương thức kích hoạt - Cài đặt này cho phép bạn chọn cách thức kích hoạt AutoPay. Bạn có thể chọn giữa các tùy chọn sau:
Kích hoạt cho tất cả khách hàng - Đây là tùy chọn mặc định cho cài đặt "Phương thức kích hoạt" và nó sẽ áp dụng AutoPay cho tất cả khách hàng của bạn có thẻ tín dụng đã lưu trong hồ sơ của họ.
Kích hoạt trên Hồ sơ Khách hàng - Tùy chọn này thêm một ô chọn "Kích hoạt" vào hồ sơ khách hàng của bạn và cho phép bạn kích hoạt Thanh toán Tự động cho những khách hàng cụ thể.
Kích hoạt mặc định - Cài đặt này hiển thị khi "Phương thức kích hoạt" được đặt thành "Kích hoạt trên hồ sơ khách hàng". Khi cài đặt này được bật, AutoPay sẽ tự động được kích hoạt cho tất cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới có ID Stripe. Nếu không được chọn, AutoPay sẽ bị tắt theo mặc định và phải được bật trên hồ sơ khách hàng.
LƯU Ý: Một tùy chọn "Thứ tự phương thức thanh toán" bổ sung sẽ hiển thị nếu công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đã kích hoạt tính năng Thanh toán ACH của Stripe .
Xử lý thanh toán tự động
Chế độ thanh toán tự động sẽ được kích hoạt cho các hóa đơn khi trạng thái được đặt thành "Đã duyệt" bằng cách sử dụng các tính năng sau:
Phê duyệt một hóa đơn
Cập nhật trạng thái hóa đơn hàng loạt
Yêu cầu
Để hóa đơn của bạn được xếp vào hàng chờ xử lý thanh toán tự động, cần đáp ứng các yêu cầu sau:
Trạng thái của hóa đơn được đặt là "Đã duyệt".
Khách hàng có ID Stripe được liên kết với hồ sơ Teachworks của họ.
Tổng giá trị hóa đơn cần phải lớn hơn 0,50 đô la.
Cách sử dụng
Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên, hóa đơn sẽ được đưa vào hàng chờ để thanh toán tự động. Thứ tự xử lý hóa đơn được xác định bởi thứ tự phê duyệt hóa đơn.
Teachworks sau đó kết nối với Stripe bằng ID Stripe của khách hàng để thử xử lý thanh toán bằng các thẻ tín dụng đã lưu trong hồ sơ của khách hàng. Thẻ mặc định của khách hàng sẽ được sử dụng để thanh toán trước. Nếu thẻ này bị từ chối và khách hàng có thêm thẻ tín dụng đã lưu, hệ thống sẽ thử lại cho đến khi thanh toán thành công hoặc khách hàng không còn thẻ tín dụng nào đã lưu nữa.
Nếu thanh toán thành công, hóa đơn của họ sẽ được đánh dấu là "Đã thanh toán". Nếu thanh toán thất bại và cài đặt "Số lần thử thanh toán" được đặt lớn hơn 1 trong trang cài đặt của tiện ích bổ sung, lần thử tiếp theo sẽ được lên lịch.
Bạn có thể xem các hóa đơn đang chờ thanh toán tự động bằng cách xem mục Hóa đơn. Biểu tượng đồng hồ sẽ hiển thị bên cạnh số hóa đơn và bạn có thể di chuột qua biểu tượng đó để xem thời gian thanh toán tiếp theo sẽ diễn ra.
Xem kết quả giao dịch thanh toán
Bạn có thể xem tất cả các lần thanh toán trong bảng Lần thanh toán, bao gồm cả các khoản phí thành công và thất bại, cũng như lý do thất bại. Bạn có thể truy cập bảng này bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp vào "Thanh toán" rồi nhấp vào "Hóa đơn".
Nhấp vào "Thêm" ở phía bên phải.
Nhấp vào “Lần thử thanh toán”.
Tiện ích bảng điều khiển hiển thị các lần thanh toán tự động bị từ chối
Bạn cũng có thể bật tiện ích "Các lần thanh toán tự động bị từ chối" cho bảng điều khiển của mình để hiển thị các lần thanh toán bị từ chối bằng cách làm theo các bước bên dưới:
Nhấp vào "Bảng điều khiển" rồi nhấp vào "Cài đặt bảng điều khiển".
Hãy bật công tắc "Các lần thanh toán tự động bị từ chối" sang "Bật" để kích hoạt tiện ích.
Vô hiệu hóa thanh toán hóa đơn tự động
Trên hóa đơn
Nếu bạn muốn ngăn chặn việc thanh toán tự động cho một hóa đơn cụ thể, bạn có thể làm theo các bước sau:
Nhấp vào mục Thanh toán, sau đó nhấp vào "Hóa đơn".
Nhấp vào biểu tượng "Xem" bên cạnh hóa đơn đã được phê duyệt mà bạn muốn tắt thanh toán tự động.
Nhấp vào menu "Tùy chọn hóa đơn" ở phía trên cùng của hóa đơn.
Nhấp vào tùy chọn "Hủy thanh toán tự động".
Vô hiệu hóa tiện ích bổ sung Thanh toán tự động hóa đơn
Nếu bạn vô hiệu hóa tiện ích Thanh toán tự động hóa đơn, tất cả các khoản thanh toán đang chờ xử lý sẽ bị hủy.