Tiện ích bổ sung Thư mời bằng biểu mẫu tùy chỉnh của chúng tôi cho phép bạn gửi lời mời đến khách hàng hoặc nhân viên để cập nhật thông tin của họ bằng các biểu mẫu tùy chỉnh.
Sự khác biệt giữa biểu mẫu tùy chỉnh và thiệp mời dạng biểu mẫu tùy chỉnh
Biểu mẫu tùy chỉnh tạo hồ sơ mới trong Teachworks và được sử dụng để đăng ký học viên hoặc nhân viên mới. Mặt khác, lời mời qua biểu mẫu tùy chỉnh được sử dụng để cập nhật hồ sơ hiện có. Thiệp mời theo mẫu tùy chỉnh rất hữu ích khi bạn muốn:
Thu thập thêm thông tin từ khách hàng và nhân viên.
Cho phép các gia đình đăng ký thêm học sinh là con em của học sinh khác.
Thu thập hoặc cập nhật thông tin thẻ tín dụng (nếu bạn đang sử dụng tích hợp Stripe của chúng tôi).
Cho phép khách hàng cập nhật thông tin hồ sơ mà không cần phải tạo tài khoản người dùng.
Bạn có thể gửi lời mời đến khách hàng và nhân viên để cập nhật thông tin của họ thông qua các biểu mẫu Đăng ký Tùy chỉnh hiện có; tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo các biểu mẫu tùy chỉnh riêng biệt để cập nhật một số phần nhất định trong hồ sơ hiện có.
Ví dụ, bạn có thể không muốn thu thập thông tin thẻ tín dụng từ khách hàng tiềm năng ngay lập tức - trong trường hợp này, bạn có thể tạo một biểu mẫu riêng để gửi cho khách hàng vào thời điểm sau đó.
Kích hoạt tiện ích bổ sung
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Sử dụng ô "Tìm kiếm" ở phía trên và nhập "Thư mời theo mẫu tùy chỉnh".
Gạt công tắc sang vị trí "Bật" để kích hoạt tiện ích bổ sung.
Cài đặt
Thông báo qua email - Bật tùy chọn này nếu bạn muốn nhận email đến địa chỉ email công ty của mình mỗi khi có người hoàn thành lời mời tham gia bằng biểu mẫu tùy chỉnh.
Cách sử dụng
Gửi lời mời theo mẫu tùy chỉnh
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Tích hợp & Tiện ích bổ sung".
Nhấp vào "Lời mời" trong phần Tiện ích bổ sung Lời mời theo mẫu tùy chỉnh.
Nhấp vào nút “Mới” ở góc trên bên phải.
Chọn loại biểu mẫu phù hợp từ menu thả xuống "Loại biểu mẫu".
Chọn người nhận phù hợp.
Hãy chỉ định thời gian bạn muốn các liên kết hết hạn (3, 5, 7 hoặc 10 ngày).
Hãy gửi biểu mẫu bằng cách nhấp vào “Gửi lời mời”.
Sau khi gửi biểu mẫu, bạn sẽ được chuyển hướng đến bảng Thư mời tùy chỉnh, nơi bạn có thể xem các thư mời đã gửi khi chúng đang được xử lý.
LƯU Ý: Khi bạn gửi Thư mời tùy chỉnh có bao gồm các trường Thẻ tín dụng Stripe, nếu khách hàng đã có thẻ tín dụng được lưu trong hệ thống, họ sẽ được hiển thị hai tùy chọn:
Không thay đổi - Tùy chọn này cho phép họ gửi biểu mẫu mà không cần cập nhật thông tin thẻ tín dụng.
Cập nhật thẻ tín dụng - Thao tác này cho phép họ cập nhật thẻ tín dụng hiện tại bằng một thẻ tín dụng mới.
Bảng mẫu thiệp mời tùy chỉnh
Bảng Mẫu Thư Mời Tùy Chỉnh hiển thị các thông tin sau:
Người nhận - Người được gửi thư mời đến.
Tên biểu mẫu - Biểu mẫu nào đã được gửi cho họ.
Hết hạn vào - Thời điểm thư mời sẽ hết hạn.
Liên kết biểu mẫu - Một liên kết trực tiếp đến biểu mẫu.
Trạng thái - Trạng thái của lời mời.
Lần gửi cuối cùng - Thời điểm thư mời được gửi lần cuối.
Bạn có thể nhấp vào biểu tượng phong bì để gửi lại biểu mẫu tùy chỉnh.
Kiểm tra trạng thái thư mời
Bạn có thể kiểm tra nhật ký thông báo trong tài khoản Teachworks của mình để xem liệu lời mời đã được gửi hay chưa. Loại email được liệt kê là “Lời mời qua biểu mẫu khách hàng” hoặc “Lời mời qua biểu mẫu nhân viên” tùy thuộc vào người nhận.
Bạn có thể kiểm tra trạng thái gửi thư mời trong cột “Trạng thái” trên biểu mẫu Thư mời tùy chỉnh.
Đã gửi : Điều này có nghĩa là lời mời đã được gửi đến khách hàng/nhân viên.
Không gửi được - Không có địa chỉ email : Điều này có nghĩa là địa chỉ email không được ghi nhận trong hồ sơ của khách hàng/nhân viên, do đó lời mời không thể được gửi đi.
Hoàn tất : Khách hàng đã nhận được thư mời và hoàn thành biểu mẫu để cập nhật thông tin cá nhân.
Xóa lời mời
Nếu bạn vô tình gửi lời mời đến nhầm khách hàng hoặc nhân viên, hoặc đã chọn nhầm biểu mẫu, bạn có thể xóa lời mời bằng cách nhấp vào biểu tượng Thùng rác trong bảng Lời mời biểu mẫu tùy chỉnh. Khách hàng hoặc nhân viên sẽ không thể truy cập vào biểu mẫu đó nữa.
Tùy chỉnh mẫu email mời dạng biểu mẫu tùy chỉnh
Bạn có thể chỉnh sửa mẫu email dành cho cả khách hàng và nhân viên bằng cách làm theo các bước trong bài viết này: Tùy chỉnh mẫu thông báo .
LƯU Ý: Nếu bạn gửi lời mời bằng biểu mẫu tùy chỉnh cho nhân viên và biểu mẫu tùy chỉnh đó có bao gồm trường "Tệp đính kèm", trường đó sẽ bị bỏ qua.