Nếu bạn lập hóa đơn cho khách hàng theo gói bài học và họ có các bài học hoặc giờ học từ một chương trình phần mềm khác mà bạn muốn chuyển sang Teachworks, trước tiên bạn nên đọc bài viết Phương pháp lập hóa đơn theo gói để hiểu cách các gói được theo dõi trong Teachworks. Sau đó, bạn có thể sử dụng phương pháp sau để thêm số dư gói của khách hàng.
Thiết lập số dư gói hàng ban đầu
Bước đầu tiên là tính toán số buổi học còn lại trong gói học của khách hàng.
Nhấp vào "Thanh toán" rồi nhấp vào "Tạo hóa đơn đơn lẻ".
Trong mục Chi tiết hóa đơn, chọn tùy chọn "Thêm gói hàng" trong menu thả xuống.
Chọn loại dịch vụ cho gói dịch vụ.
Trong mục "Số lượng", nhập số giờ hoặc số buổi học còn lại.
Đặt trường "Đơn giá" về 0 (vì khách hàng đã thanh toán cho gói dịch vụ này).
Nhấp vào nút "Xác nhận" để tạo gói hàng.
Cài đặt "Gói dịch vụ khả dụng khi lập hóa đơn" trong mục "Cài đặt gói dịch vụ" của trang "Cài đặt tài khoản" thuộc tab "Tài chính & Vận hành" sẽ kiểm soát thời điểm các gói dịch vụ khả dụng cho khách hàng của bạn. Cài đặt này có hai tùy chọn sau:
Đã duyệt - Thao tác này sẽ giúp gói dịch vụ được cung cấp cho khách hàng của bạn ngay khi hóa đơn gói dịch vụ được tạo với trạng thái "Đã duyệt" (Cài đặt mặc định).
Đã thanh toán - Thiết lập này chỉ cho phép khách hàng sử dụng gói dịch vụ sau khi Hóa đơn gói dịch vụ đã được "Thanh toán".
Bạn có thể thay đổi cài đặt này để đáp ứng yêu cầu của công ty mình bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Nhấp vào "Tài khoản" rồi nhấp vào "Cài đặt tài khoản".
Nhấp chuột vào tab "Tài chính & Vận hành".
Cuộn xuống phần "Cài đặt gói".
Đặt tùy chọn "Số lượng gói hàng có sẵn khi hóa đơn được duyệt" thành "Đã duyệt" hoặc "Đã thanh toán".
Gửi biểu mẫu để lưu các thay đổi của bạn.
Nếu bạn sử dụng tùy chọn "Đã duyệt" (mặc định), bạn có thể xem ngay số dư gói dịch vụ của khách hàng bằng cách xem bảng Số dư gói dịch vụ sau khi nhấp vào "Thanh toán" rồi nhấp vào "Số dư gói dịch vụ". Nếu bạn sử dụng tùy chọn "Đã thanh toán", số dư gói dịch vụ sẽ hiển thị sau khi hóa đơn được thanh toán.