如果您是从其他系统切换到 Teachworks，您可能需要在 Teachworks 中为您的客户设置初始余额。您可以使用以下选项之一为您的客户设置初始余额：

如果客户欠您公司款项，您需要创建发票，将欠款金额添加到他们在 Teachworks 系统中的余额中。您可以点击此处查看创建发票的说明： 创建单张发票。

生成发票时，请使用“添加费用”选项，并输入应付金额。在“描述”字段中，您可以添加备注，说明这是期初余额，或者您可以注明该费用对应的具体课程或之前计费系统中的发票。

将费用添加到发票并核对无误后，点击“批准”按钮创建发票并将其添加到客户余额中。如果您稍后会就其他交易向客户收费，可以点击“保存”按钮保存发票，待添加其他费用后再进行更新。

如果客户有贷方余额，您需要为其余额创建贷项通知单。您可以在这篇文章中找到创建贷项通知单的说明： 创建贷项通知单。

生成贷项通知单时，请使用“添加费用”选项并输入结转的贷项金额。您可以在“描述”字段中添加备注，说明贷项通知单的详细信息。将费用添加到贷项通知单并检查所有信息是否准确后，单击“批准”按钮创建贷项通知单。

当您为客户生成发票时，您可以将此贷项通知单分配给发票，然后发票余额将减少贷项通知单的金额（请参阅将贷项或未分配的付款分配给发票）。