以下概述了从 Teachworks 同步到 QuickBooks 的记录类型：
顾客
新增记录- 如果某条记录尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 会在您的 QuickBooks 账户中搜索与您记录姓名相同的现有客户。如果找到匹配的记录，则会使用您 Teachworks 账户中的联系方式更新该记录；否则，将创建一个新客户。
更新记录- 如果记录已同步到 QuickBooks，则会根据 Teachworks 中客户个人资料所做的任何更改进行更新。
注意：在 Teachworks 中将客户状态更改为“非活跃”不会更改客户在 QBO 中的状态。
删除- 如果已同步到 QuickBooks 的客户后来在 Teachworks 中删除，则该记录在 QuickBooks 中将被设置为非活动状态。
名称必须至少包含一个字符，且不能包含制表符、换行符或冒号。
Teachworks 会同步状态为“活跃”的任何客户，或者同步状态为“活跃”以外的客户（如果该客户有未同步的发票）。
注意：如果您将多个 Teachworks 帐户连接到单个 QuickBooks Online 帐户，则同步记录的逻辑和规则与同步到单个 Teachworks 帐户时有所不同。有关更多信息，请参阅这篇文章： 将多个 Teachworks 帐户同步到一个 QuickBooks 帐户。
服务
服务将作为服务项添加到您的 QuickBooks 帐户中。
新增记录- 如果某条记录尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 会首先检查 QuickBooks 中是否存在同名条目，如果存在，则会更新该记录。否则，将在 QuickBooks 中创建一个新的服务条目。
更新记录- 如果记录已同步到 QuickBooks，则 Teachworks 中名称的任何更改都会在 QuickBooks 中更新。
删除- 在 Teachworks 中删除的服务不会在 QuickBooks 中删除。如果您想在 QuickBooks 中删除它们，则必须手动操作。
服务名称必须少于 100 个字符，至少包含一个字符，并且不能包含制表符、换行符或冒号。
同步到 QuickBooks 的发票中包含的课程与该课程指定的服务相关联。
QuickBooks 中服务的销售账户设置为您在 Teachworks 的同步设置页面上指定的销售账户。
发票
只有状态为“已批准”或“已付款”的发票才会同步。
新记录- 如果某条记录尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 会首先检查 QuickBooks 中是否存在编号相同的发票，且该发票的创建时间晚于 Teachworks 中的发票。如果找到，Teachworks 会将 QuickBooks 中发票的详细信息更新到该记录中。如果不存在编号相同的发票，则会创建一个新发票。
注意：在 Teachworks 中，请将发票编号设置为从您在 QuickBooks 中创建的最后一张发票的编号之后开始。
更新记录- 如果在 Teachworks 中更改了发票，则 QuickBooks 中的相应发票将在同步后更新这些更改。
已删除和已作废的发票- 在 Teachworks 中删除或作废的发票必须在 QuickBooks 中手动作废。
关于发票销售税的重要说明：
信用票据
上述发票规则同样适用于贷项通知单。
在 QuickBooks 中，贷项通知单被创建为贷项凭证。
已分配给发票的贷项通知单在同步到 QuickBooks 时不会自动分配——必须在 QuickBooks 中进行分配。
付款
在 Teachworks 中创建的新付款将在 QuickBooks 中创建一个具有匹配详细信息的新付款
同步到 QuickBooks 时，付款不会分配给发票 - 必须在 QuickBooks 中完成分配。
在 Teachworks 中同步到 QuickBooks 后被删除的付款记录需要在 QuickBooks 中手动删除。