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在 QuickBooks 中跟踪位置和类别

作者:Teachworks Support

如果您要将多个 Teachworks 分支机构帐户同步到单个 QuickBooks 帐户,则需要在 QuickBooks 帐户中启用“位置”或“课程跟踪”设置。

注意:您必须订阅 QuickBooks Online Plus 才能使用这些功能。

启用位置和类别跟踪

您可以按照以下步骤在 QuickBooks 中启用“位置”和/或“类别跟踪”:

  1. 选择“齿轮图标” 在顶部,然后单击“帐户和设置”(或“公司设置”)。

  2. 在左侧选择“高级”(或“公司”)。

  3. 在“类别”部分,点击“编辑”图标。

  4. 选择要启用的类别,然后选择该类别的设置。

  5. 点击“保存”。

如果您启用“类别跟踪”,请选择将类别分配给“单个交易”的选项。

创建地点或类别

  1. 点击“齿轮图标” 在页面顶部,然后单击“所有列表”。

  2. 点击“课程”或“地点”。

  3. 点击右上角的“新建”。

  4. 请输入信息。

  5. 点击“保存”

通常情况下,您需要以 Teachworks 分支机构帐户的名称来命名您的地点或课程,以便清楚地知道哪个地点或课程与每个 Teachworks 分支机构帐户相关联。

  • 添加课程 -点击“课程”,然后点击“新建”(右上角的蓝色按钮)。输入课程名称。您可以重复此操作,添加任意数量的课程。

  • 添加地点 -点击“地点”,然后点击“新建”(右上角的蓝色按钮)。输入地点名称。您可以重复此操作,添加多个地点。

注意:在 Teachworks 的“课程”字段中选择课程时,只会显示状态为“启用”的课程。如果您创建了一个课程但未在 Teachworks 中显示,请检查其状态是否未设置为“禁用”。

这是否解答了您的问题?