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第三方计费插件

作者:Teachworks Support

第三方计费插件是一款专业版插件,提供 3 周免费试用,旨在帮助您节省时间并简化计费流程。

它允许您为机构、组织或赞助商创建专属账户,以便他们代表家庭或独立学生进行付款。第三方支付插件在三周试用期结束后,每月收费 5 美元。

启用插件

  1. 点击“帐户”,然后点击“集成和插件”。

  2. 使用顶部的“搜索”字段,输入“第三方计费”。

  3. 将开关切换到“开启”以启用该插件。

用法

启用该插件后,将出现一个新的第三方付款人表格,您可以通过点击“学生”,然后点击“第三方付款人”来查看该表格。

创建第三方支付方

您可以按照以下步骤创建机构、组织或赞助商的个人资料:

  1. 点击“学生”,然后点击“第三方付款人”。

  2. 点击右侧的“添加新项”按钮。

  3. 在“通用名称”字段中添加组织或机构的名称。

  4. 输入将要使用该帐户的组织或机构中个人的详细信息。

  5. 启用用户帐户(可选)。

  6. 提交表单以保存更改。

注意:为第三方付款方启用用户帐户后,他们即可登录 Teachworks。但是,他们只能查看自己开具的发票和付款记录。如果您使用Stripe 集成,他们还可以添加自己的信用卡信息

为家庭或独立学生指定第三方付款人

您可以按照以下步骤将家庭学生或独立学生添加到第三方付款人并与之关联:

  1. 点击“学生”,然后点击“家庭”(面向家庭)或“学生”(面向独立学生)。

  2. 点击“编辑”按钮,即可编辑家庭或独立学生的个人资料。

  3. 点击“账单”选项卡。

  4. 向下滚动至“第三方付款人详情”字段。

  5. 在“第三方付款人”栏中,选择机构、组织或赞助商。

  6. 提交表单以保存更改。

查看相关家庭和/或独立学生

您可以按照以下步骤查看第三方付款人的个人资料,以查看与其关联的所有家庭学生或独立学生的列表:

  1. 点击“学生”,然后点击“第三方付款人”。

  2. 点击“名字”或“姓氏”字段,即可查看第三方付款人的个人资料。

  3. 点击顶部的“关联客户”链接。

向第三方付款人收费

为客户创建发票时,您将按照以下文章中详细介绍的相同流程进行操作: 创建单个发票创建多个发票发票自动导航插件

您将像往常一样选择客户,但如果他们指定了第三方付款人,则创建的发票将向第三方付款人收费。

  • 创建单张发票- 当您选择与第三方付款人关联的客户时,您会看到一条消息,指示第三方付款人,如下图所示:

  • 创建多个发票和发票自动生成计划- 批量创建发票或将客户添加到发票自动生成计划时,选择一个或多个客户时不会突出显示消息,但创建发票后,如果已为该客户分配了第三方付款人,则会向该第三方付款人开具账单。

发票创建后,将立即分配给第三方付款人,您可以在发票表的“客户”字段中查看此信息。原始客户的名称在查看发票时仍会显示在发票顶部,如下所示:

这是否解答了您的问题?